Eurobank: Εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές συγκέντρωσε το ομόλογο – Στα 825 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζήτηση
Η Εurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 6 Δεκεμβρίου 2022 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF). Η συναλλαγή σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 825 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη πάνω από 2.7 φορές. Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 66% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) και τη Γαλλία (12%). Το 59% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 38% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα).
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Bank of America, Barclays, JP Morgan και Morgan Stanley.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η καλύτερη πόλη για να ζεις και να εργάζεσαι είναι στην Ευρώπη
- Η τουρκική οικονομία "κατέβασε ταχύτητα": Ανάπτυξη 3,9% το γ' τρίμηνο, πολύ κάτω από τις προβλέψεις
- Οι αγώνες του Παγκοσμίου παίζονται στο κινητό σου μέσω OPAP Store App
- Πονοκέφαλος (και) για τις τηλεπικοινωνίες το ενεργειακό κόστος
- Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό, ουρές στη Βουλιαγμένης λόγω τροχαίου
- Deutsche Bank: Γιατί κάνουν λάθος οι επενδυτές που δεν έχουν στο ραντάρ τους τις ελληνικές τράπεζες
- Goldman Sachs: Σωρεύονται σύννεφα οικονομικής καταιγίδας – Τι δείχνουν οι δείκτες ξηρού φορτίου
- Μισθοί: «Παγωμένες» και το 2023 οι τριετίες, ενώ η ακρίβεια καλπάζει
- Τουρκία: Κάτω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη της οικονομίας για το γ' τρίμηνο
- Κατά 10% αυξάνονται οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Οι αγώνες του Παγκοσμίου παίζονται στο κινητό σου μέσω OPAP Store App
- H Deutsche Bank βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο – Οι τράπεζες που προτιμά
- Eurobank: Εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές συγκέντρωσε το ομόλογο – Στα 825 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζήτηση
- Σε θετικό έδαφος τα ασιατικά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Εντολές από 95 διαφορετικούς επενδυτές συγκέντρωσε το ομόλογο – Στα 825 εκατομμύρια ευρώ η συνολική ζήτηση
- H Deutsche Bank βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο – Οι τράπεζες που προτιμά
- Σε θετικό έδαφος τα ασιατικά χρηματιστήρια
- Οι αγώνες του Παγκοσμίου παίζονται στο κινητό σου μέσω OPAP Store App
- Σεισμός και ανοιχτά της Κεφαλλονιάς
- “Καλάθι του νοικοκυριού”: Από σήμερα 30 Νοεμβρίου και προϊόντα για διαβητικούς
- O ρωσικός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στο Ντονμπάς – Η κατάσταση παραμένει «δύσκολη», λέει ο Ζελένσκι
- Ισχυρές καταιγίδες φέρνει η «Ariel» – Θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη
- ΑΑΔΕ: Κίνδυνος από πλαστά ηλεκτρονικά μηνύματα που σας καλούν να υποβάλετε αίτηση επιστροφής φόρου
- Οι εφημερίδες της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου 2022
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα εξαγωγέας ενεργειακής ασφάλειας - Η κρίση αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη
- Σεισμός τώρα: Η Google σε ειδοποιεί με «ταχύτητα του φωτός»
- Κ. Μητσοτάκης: «Σε λίγα χρόνια μπορεί να έχουμε έως και 4 πλωτούς σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου»
- Ανοδικά στο άνοιγμα οι ευρωαγορες
- Εθνική Τράπεζα: Μέχρι το τέλος του έτους τα επιχειρηματικά δάνεια με την εγγύηση του EGF
- ΥΠΕΝ: Παράταση για το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» - Τι αλλάζει
- Vivartia: Νέα στρατηγική ανάπτυξης για την αλυσίδα εστίασης everest
- Κροατία: «Πράσινο φως» για τον πρώτο προϋπολογισμό σε ευρώ
- Οι Βρυξέλλες προτείνουν σχέδιο για την κατάσχεση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
