Eurobank: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο 500 εκατ. – Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών
Την Τετάρτη αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την έκδοση από τη Eurobank ομολόγου της κατηγορίας senior preferred που αποσκοπεί στη διεύρυνση της ρευστότητας.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται στα 500 εκατ. ευρώ και θα είναι 6 έτους διαρκείας, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην 5ετία.
Σύμβουλοι
Στόχος της έκδοσης είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτικών σχεδίων της Eurobank καθώς και της θέσης ρευστότητας της τράπεζας μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος. Στόχος επίσης είναι η δημιουργία δευτερογενούς καμπύλης από την οποία θα μπορέσουν να επωφεληθούν ακόλουθες εκδόσεις της συστημικής τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank σχεδίαζε εδώ και αρκετό διάστημα την έκδοση και μετά το πολύ ευνοϊκό κλίμα που έδωσε η αναβάθμιση-έκπληξη της Ελλάδας από την S&P και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προσελκύοντας το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, αποφάσισε να προχωρήσει “κεφαλαιποιώντας” το θετικό αυτό “σήμα”.
Οι νεοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody‘s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ανώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τατάρ σε Βρετανία: Aναγνωρίστε τα Κατεχόμενα - Υπουργοί το σκέφτονται, λένε βρετανικά ΜΜΕ
- Η ΕΕ οδεύει σε αποκλειστική διαπραγμάτευση με τη Pfizer- Τι λέει ο Μ. Σχοινάς
- Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας (από 26 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2021)
- Μ. Σχοινάς: Και τρίτη δόση εμβολιασμού, μόνο με βιοτεχνολογία mRNA, από το φθινόπωρο
- H "παγίδα" της Alfa Romeo Giulia
- Αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια ενόψει Πάσχα- «Μπλόκο» σε μετακινήσεις στα νησιά
- ΑΕΚ: Νοκ άουτ με ΠΑΟΚ ο Γκαρσία και... βλέπουμε
- Συντάξεις Μαΐου: Πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι – Όλες οι ημερομηνίες
- Sanofi: Συμφωνία με Moderna για παραγωγή 200 εκατ. δόσεων εμβολίου
- Πρόσκληση κατάταξης στον Στρατό με την 2021 Γ /ΕΣΣΟ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Το σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας – Οι στόχοι και οι δράσεις – Στο 3,6% η ανάπτυξη φέτος, στο 6,2% το 2022
- Διακοπή λειτουργίας του YouTube για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως
- Μ. Σχοινάς: Μόνο με το εμβόλιο της Pfizer ο εμβολιασμός στην Ευρώπη από το φθινόπωρο
- Eurobank: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο 500 εκατ. – Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών
- Το σχέδιο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας – Οι στόχοι και οι δράσεις
- Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο 500 εκατ. – Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών
- Το σχέδιο επανεκκίνησης της οικονομίας – Οι στόχοι και οι δράσεις – Στο 3,6% η ανάπτυξη φέτος, στο 6,2% το 2022
- Το σχέδιο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας – Οι στόχοι και οι δράσεις
- Διακοπή λειτουργίας του YouTube για χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως
- Μ. Σχοινάς: Μόνο με το εμβόλιο της Pfizer ο εμβολιασμός στην Ευρώπη από το φθινόπωρο
- Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ)
- Eurobank: Το άνοιγμα της οικονομίας θα φέρει πλεόνασμα υπηρεσιών αλλά και έλλειμμα αγαθών
- Εμποροι: Να μη σταματήσει απότομα η διασωλήνωση των επιχειρήσεων του εμπορίου
- Η ΔΕΛΤΑ και οι εργαζόμενοί της στηρίζουν το φετινό Πάσχα το Γηροκομείο Αθηνών
- Alpha Bank: Στηρίζει, με το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ», τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Alpha Bank: Μετέχει στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ» για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία
- Η AstraZeneca θεωρεί αβάσιμες τις νομικές ενέργειες της ΕΕ
- Σε ηλεκτροκίνητα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα επενδύει η Hertz Autohellas
- Κορωνοϊός: Νέα πρόστιμα 866.800 ευρώ- Φορητοί σαρωτές για διασταύρωση εγγράφων στα διόδια
- AstraZeneca: «Θα υπερασπιστούμε σθεναρά τον εαυτό μας στο δικαστήριο»
- Κορωνοϊός: Απαγόρευση πτήσεων από και προς Ινδία ζητά ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου
- Σταϊκούρας στο υπουργικό: Στόχος είναι ανάπτυξη μεγαλύτερη του 3% από το 2021
- Οι δυσκολίες της βιολογικής μελισσοκομίας επιβάλλουν ενίσχυση 60 ευρώ/τριετία ανά κυψέλη
- AstraZeneca: «Αβάσιμες οι νομικές ενέργειες της ΕΕ κατά της εταιρείας»
- Η εκρηκτική Ford Mustang Mach 1 στην Ελλάδα
