Eurobank: Προσφορές πάνω από 1,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο Tier II – Στο 4,5% το επιτόκιο
Προσφορές ύψους 1,7 δισ. ευρώ συγκέντρωσε η νέα έκδοση Tier II έκδοση της Eurobank. Η απόδοση κινήθηκε στο 4,5%.
Η έκδοση έχει κατ’ αρχήν οριστεί στα 400 εκατ. ευρώ αλλά αναμένεται η τράπεζα να αντλήσει περισσότερα (περίπου 600 εκατ. ευρώ) καθώς θα υπάρξει ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας
Η Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., με αξιολόγηση BB- (Θετική) και BB+ (Θετική) από τους S&P και Fitch, έχει αναθέσει στις Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών για την επερχόμενη συναλλαγή Tier 2 ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς.
Οι αναμενόμενες αξιολογήσεις για την έκδοση θα είναι Ba2 και BB- από τους Moody’s και Fitch. Η έκδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN (MREL) της Εκδότριας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2024, όπως έχει τροποποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2024, 4 Δεκεμβρίου 2024 και 20 Ιανουαρίου 2025. Η καταχώρηση θα γίνει στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η εκδότρια ανακοίνωσε παράλληλα μια ανταλλαγή των εκκρεμών ομολόγων ύψους 200.000.000 ευρώ Tier 2 της Hellenic Bank με ημερομηνία ανάκλησης 14 Μαρτίου 2028. Υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από την Εκδότρια των ομολόγων που ανταλλάσσονται και της εφαρμογής του λόγου ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης της Eurobank αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα 400 εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση) της νέας έκδοσης. Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (που αναμένεται να γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2025).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: «Έπεσαν» οι πρώτες μηνύσεις κατά των εκτελεστικών διαταγμάτων του Τραμπ
- Τουρκία: Στους 66 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο (vids)
- Μένει ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ!
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Συνοπτικός οδηγός
- Σε ύψος-ρεκόρ στην 30ετή ιστορία της έφτασε η αξία της μάρκας Telekom
- Ένας αμπελώνας στην καρδιά ενός... κρατήρα λιγνίτη στο Αμύνταιο
- Ιωάννινα: 84χρονη παγίδευσε απατεώνα που της ζητούσε 400.000 ευρώ
- Αιτήσεις για εγγυημένο δάνειο από 10.000 ευρώ άνοιξε η Πειραιώς
- Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ για το κλειστό φαρμακείο στη Λ. Αλεξάνδρας: Απουσίαζαν και οι τρεις υπάλληλοι λόγω... ασθένειας!
- Tι σημαίνουν οι δασμοί του Τραμπ για ΕΕ και Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Πειραιώς: Συνεχίζει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΕΤαΕ
- Τεχνική Ολυμπιακή: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Greenhill Voula έναντι 67.600 ευρώ
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Χρηστικός οδηγός ανά κλάδο επιχειρήσεων
- ΕΥΔΑΠ: Στο Υπερταμείο το 11,33% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ
- Σε ύψος-ρεκόρ στην 30ετή ιστορία της έφτασε η αξία της μάρκας Telekom – Το κορυφαίο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο
- Eurobank: Προσφορές πάνω από 1,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο Tier II – Στο 4,5% το επιτόκιο
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Προσφορές πάνω από 1,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο Tier II – Στο 4,5% το επιτόκιο
- Πειραιώς: Συνεχίζει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΕΤαΕ
- ΕΥΔΑΠ: Στο Υπερταμείο το 11,33% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Χρηστικός οδηγός ανά κλάδο επιχειρήσεων
- Σε ύψος-ρεκόρ στην 30ετή ιστορία της έφτασε η αξία της μάρκας Telekom – Το κορυφαίο brand τηλεπικοινωνιών στον κόσμο
- Τεχνική Ολυμπιακή: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Greenhill Voula έναντι 67.600 ευρώ
- ΕΛΣΤΑΤ: Στα 370,86 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το γ’ τρίμηνο 2024
- Θ. Σκυλακάκης για τη Chevron: «Έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός»
- Τουρκία: Στους 66 οι νεκροί από τη φωτιά στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου
- ΤτΕ: Στα 21,2 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο 11μηνο – Ηρθαν πάνω από 35 εκατ. επισκέπτες στην Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αναβιώνει ο θεσμός του Σούπερ Καπ
- Το Instagram κρύβει τα αποτελέσματα στην αναζήτηση του «theleft»
- Μήνυση κατά του Τραμπ για τις απολύσεις υψηλόβαθμων δημοσίων υπαλλήλων
- Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ για το κλειστό φαρμακείο στη Λ. Αλεξάνδρας: Απουσίαζαν και οι τρεις υπάλληλοι λόγω... ασθένειας!
- Στυλιανίδης: Στόχος να μην υπάρξουν αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
- Σκληρό μάθημα του Τζόκοβιτς στον Αλκαράθ
- Για απάτη με κονδύλια του ΟΗΕ κατηγορείται Ελληνίδα υπάλληλος
- Wall Street: Άνοδος μετά την πιο ήπια στάση Τραμπ για τους δασμούς
- The RSM Board Diversity Survey: Οι 30 εισηγμένες ελληνικές εταιρείες με τα Διοικητικά Συμβούλια με τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία
