Eurobank: Στην τελική ευθεία η αύξηση κεφαλαίου

09:34 4/4/2014 - Πηγή: BankWars

Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank προκειμένου να αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Eurobank θα έχει αποκλειστικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που θα καλύπτει πλήρως τις βασικές κεφαλαιακές

ανάγκες της τράπεζας.

Η Eurobank θα ακολουθήσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να καταθέσουν προσφορές συμμετοχής στο εύρος τιμών που θα έχει αποφασισθεί από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ.

Μέχρι τις 14 Απριλίου η Διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αποστείλει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ επιστολή στην οποία θα αναφέρει πως δεσμεύεται να μετάσχει ως τελικός επενδυτής (backstop) στην αύξηση κεφαλαίου , δηλαδή ότι θα καλύψει μέρος των κεφαλαίων στην περίπτωση που αυτά δεν θα συγκεντρωθούν από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα το ΤΧΣ θα αναφέρει στην συγκεκριμένη επιστολή την τιμή με την οποία θα μετάσχει και η οποία θα αποτυπώνει την «εύλογη αξία» (fair value) της τράπεζας. Οι διεθνείς οίκοι Lazard και Morgan Stanley έχουν αναλάβει να προσδιορίσουν για λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας την τιμή της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την προσεχή Πέμπτη.

Αμέσως μετά την κατάθεση και εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των εκτιμήσεων μεγαλύτερη του 15% θα συνεδριάσει εκ νέου το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ. Το ανώτατο όργανο του Ταμείο θα κληθεί να προσδιορίσει και να εγκρίνει, βάσει των εκθέσεων αποτίμησης, την ελάχιστη τιμή για την επιλογή του βασικού επενδυτή ( anchor investor).

Η ελάχιστη τιμή μαζί με ένα minimum ποσό συμμετοχής στην αύξηση θα αποτελέσουν τον πήχη για τον «πλειοδοτικό» διαγωνισμό, που θα ακολουθήσει, προκειμένου να επιλεγεί ο βασικός επενδυτής.

Original article: Eurobank: Στην τελική ευθεία η αύξηση κεφαλαίου.