Folli Follie: Σε διαδικασία “συναινετικής συνεργασίας” με τους ομολογιούχους

09:38 21/8/2018 - Πηγή: BankWars

Σε διαδικασία “συναινετικής συνεργασίας” με τους κατόχους των ομολογιών της βρίσκεται η Folli Follie Group, με στόχο να συμφωνηθεί η αναστολή πιθανών ενεργειών που θα καταστήσουν τα ομολογιακά δάνεια ληξιπρόθεσμα, γεγονός που θα άνοιγε το δρόμο σε κινήσεις εξασφάλισης των απαιτήσεων των ομολογιούχων.

Αυτό προκύπτει από απάντηση της εταιρείας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τα “Γεγονότα Παραβίασης” για τα μετατρέψιμα

ομόλογα (249,5 εκατ.ευρώ), τα ομόλογα σε ελβετικό φράγκο (150 εκατ.) αλλά και του Schuldschein των 20 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα η Folli Follie αναφέρει πως η διαδικασία συναινετικής συνεργασίας προβλέπεται να επεκταθεί σύντομα και στους λοιπούς χρηματοοικονομικούς πιστωτές, μεταξύ των οποίων είναι και ελληνικές και αλλοδαπές πιστώτριες τράπεζες. Στόχος είναι η εξεύρεση, το συντομότερο δυνατόν αναφέρει η FFG, βιώσιμης λύσης για την εταιρεία, τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τους μετόχους, το προσωπικό της και τους λοιπούς stakeholders.

Όπως προκύπτει από την απάντηση της FFG στην εποπτική αρχή, καταλύτης για την παραβίαση των όρων ήταν η καταγγελία ενός Schuldschein ύψους 20 εκατ. ευρώ. Η καταγγελία κατέστησε την οφειλή ληξιπρόθεσμη και οδήγησε στην κατάπτωση της σχετικής εγγύησης που δόθηκε από την εταιρεία, κάτι που αποτέλεσε το πρώτο πιστωτικό γεγονός για την υπόθεση Folli Follie.

Η εταιρεία στην ανακοίνωση της σημειώνει χαρακτηριστικά πως “το πρώτο Γεγονός Παραβίασης αφορά τον Όρο 10(c) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων και επήλθε ως αποτέλεσμα του ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή άλλη χρηματοοικονομική οφειλή ποσού €20 εκατ. της Εταιρίας μας (που είναι εγγυήτρια των ομολόγων €249,5 εκατ.), ως συνέπεια παραβίασης υπό την εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή. Η εν λόγω άλλη χρηματοοικονομική οφειλή είναι το Schuldschein ποσού €20 εκατ. που έχει εγγυηθεί η Εταιρία μας”.

Σε ότι αφορά στο ομολογιακό δάνειο των 249,5 εκατ.ευρώ, καταλύτης αποτέλεσε η κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 106β (εξυγίανση επιχειρήσεων). Η FFG τονίζει ότι “το δεύτερο Γεγονός Παραβίασης αφορά τον Όρο 10(f) (Events of Default) των μετατρέψιμων ομολόγων ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής που εκδόθηκε για την Εταιρία μας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 20ή Ιουλίου 2018 κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας μας για την λήψη προληπτικών μέτρων κατά το άρθρο 106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007 όπως ισχύει. Ενώ ούτε η υποβολή της αίτησης ούτε η έκδοση της προσωρινής διαταγής εμποδίζει αφ’ εαυτής την Εταιρία μας ως εγγυήτρια των ομολόγων να εξοφλεί υποχρεώσεις της όταν καθίστανται πληρωτέες, ούτε επιφέρει δικαστικό τερματισμό υφισταμένων συμβάσεων, εν τούτοις η ισχύς της προσωρινής διαταγής εμποδίζει εξασφαλισμένους πιστωτές από την εκτέλεση των περισσοτέρων τύπων εμπραγμάτων εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας μας και, επίσης, εμποδίζει την επιβολή μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης ή αναγκαστικής εκτέλεσης από πιστωτές της Eταιρίας μας. To γεγονός ότι οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν τα εν λόγω μέτρα για να εξαναγκάσουν την πληρωμή των απαιτήσεών τους δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί moratorium που επηρεάζει όλες τις οφειλές της Εταιρίας μας και εγγυήτριας των εν λόγω ομολόγων”.

Μέχρι σήμερα, σημειώνει η Folli Follie, δεν έχουν κηρυχθεί πρόωρα ληξιπρόθεσμα ούτε τα μετατρέψιμα ομόλογα, ούτε τα ομόλογα σε ελβετικό φράγκο. Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από την πορεία της διαδικασίας “συναινετικής συνεργασίας” που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ εταιρείας και πιστωτών.

Σημειώνεται πως έπειτα από τη χορήγηση Προσωρινής Διαταγής από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η εταιρεία τελεί σε προστασία από τους πιστωτές έως τη δικάσιμο, η οποία έχει οριστεί για τις 12 Σεπτεμβρίου. Η προστασία εξασφαλίστηκε με τη συναίνεση της θυγατρικής της FFG, λουξεμβουργιανής εταιρείας, FF Group Finance Luxembourg II SA.

Η ανακοίνωση της εταιρείας