HelleniQ Energy: Βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
15:38 16/7/2024
- Πηγή: BankWars
Σε έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο – 5NCL) προχωρά η HelleniQ Energy δίνοντας εντολή ανάθεσης σε Goldman Sachs και Citigroup.
Την κίνηση αυτή είχε επισημάνει η εταιρεία κατά την ανακοίνωση για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.
Τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά
Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).
Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 16/7, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.
Keywords
energy, βγαινει, ευρω, αγορες, energy, goldman sachs, alpha bank, εθνικη τραπεζα, sachs, εταιρεία, νέα, προσφορες, europe, global, joint, hsbc, alpha, eurobank, τραπεζες, logistics, αθηνα, eurobank alpha, alpha eurobank, 600 δις, τραπεζα πειραιως, εθνικη, πειραιως, πλαισιο, alpha, eurobank, hsbc, διημερο, εταιρεία, κινηση, πρωινο, τριτη, europe, goldman sachs, χωρα, joint, logistics, sachs, τραπεζα
Αναζητήσεις
helleniq-energy-vgainei-stis-agores-me-5etes-omologo-400-ekat-evro.htm
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ξεκινά η γραμμή παραγωγής ελληνικών ρυμουλκών στα Ναυπηγεία ONEX στην Ελευσίνα
- Αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Έρχεται συμφωνία-σταθμός μεταξύ COSMOTE TV και NOVA
- Επικοινωνία Κασσελάκη με Συρεγγέλα- Συγγνώμη, αλλά και… κάλεσμα στον Μητσοτάκη
- Barilla Hellas: Έξι διακρίσεις και είσοδος στο Hall of Fame στις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρίες στην Ελλάδα
- BofA: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στο τρίμηνο - Στα 25,54 δισ. δολ. τα έσοδα
- ΕΕ: 31 Επιχειρηματικές Ενώσεις ζητούν φιλόδοξη εμπορική πολιτική για ευημερία
- Ο πρόεδρος της Π.Ο. της Κολομβίας και ο γιος του συνελήφθησαν
- Το δικό της σπίτι αποκτά η μαστίχα Χίου στη Σμύρνη
- Μήνυμα υπέρ Κύπρου από την νεοεκλεγείσα Μέτσολα
- Φωτιά τώρα στη Σύρο – Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Απορρίφθηκε το αίτημα του Απ. Λύτρα για κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
- HelleniQ Energy: Βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
- Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σάμο
- BofA: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στο τρίμηνο – Στα 25,54 δισ. δολ. τα έσοδα
- ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα κριτήρια και όροι χορηγήσεων δανείων το β’ τρίμηνο – Σταθερή η ζήτηση
- Ισπανία: Λεωφορείο βρέθηκε «κάθετα» στην είσοδο σήραγγας σε σοκαριστικό τροχαίο
- Τελευταία Νέα BankWars
- HelleniQ Energy: Βγαίνει στις αγορές με 5ετές ομόλογο 400 εκατ. ευρώ
- Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Σάμο
- Ισπανία: Λεωφορείο βρέθηκε «κάθετα» στην είσοδο σήραγγας σε σοκαριστικό τροχαίο
- BofA: Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις στο τρίμηνο – Στα 25,54 δισ. δολ. τα έσοδα
- ΤτΕ: Σχεδόν αμετάβλητα κριτήρια και όροι χορηγήσεων δανείων το β’ τρίμηνο – Σταθερή η ζήτηση
- Απορρίφθηκε το αίτημα του Απ. Λύτρα για κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι»
- ECOFIN: Η Ελλάδα φτάνει στο 50% της απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο από τον Ν. Χαρδαλιά για το κύκλωμα των εκβιαστών
- N. Ανδρουλάκης: Καθεστώς ολιγοπωλίων σε ενέργεια, τράπεζες, υγεία και τρόφιμα
- Η Ρομπέρτα Μέτσολα επικεφαλής του Ευρωκοινοβουλίου για δεύτερη φορά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Μ. Χαρακόπουλος στη Χάλκη των Πριγκιποννήσων: Να αρθεί το "λουκέτο" στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης
- Ο πρόεδρος της Π.Ο. της Κολομβίας και ο γιος του συνελήφθησαν
- Το δικό της σπίτι αποκτά η μαστίχα Χίου στη Σμύρνη
- ΤτΕ: Ο ανταγωνισμός μείωσε τα περιθώρια των τραπεζών το β΄τρίμηνο 2024 - Πώς κινήθηκαν τα δάνεια στα νοικοκυριά
- Το ευρώ ενισχύεται πάνω από τα 1,09 δολάρια
- Ανασφάλιστα οχήματα: Ενημέρωση ΕΑΕΕ για τη νέα διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου και εντοπισμού
- Η Γαλλία σε πρωτόγνωρη πολιτική ακροβασία: Ο Μακρόν αποδέχεται την παραίτηση του πρωθυπουργού Ατάλ, που παραμένει ελλείψει αντικαταστάτη
- Νέα έρευνα της ManpowerGroup: Αυτές είναι οι 8 παγκόσμιες τάσεις στην Τεχνολογία που επηρεάζουν το Μέλλον της Απασχόλησης
- Στο +1,5% ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων τον περασμένο Μάιο
- ΚΚΕ για τιμές ρεύματος: Επιβεβαιώνεται η χρεοκοπία της πολιτικής των χρηματιστηρίων ενέργειας και της «πράσινης μετάβασης»
