Intralot: Προσφορές ύψους 111,3 εκατ. ευρώ για τα ομόλογα

20:37 5/8/2013 - Πηγή: BankWars

H Intralot Luxembourg ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της Προτάσεως προς τους κατόχους (οι Κάτοχοι Τίτλων) των υφιστάμενων Εγγυημένων Ανταλλάξιμων Πιστωτικών Τίτλων (Guaranteed Exchangeable Notes) συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας €140.000.000 (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%), λήξεως το 2013 για αγορά του συνόλου ή μέρους των Τίτλων από τον Προτείνοντα με καταβολή τοις μετρητοίς.

Η Πρόταση

έγινε υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) που συνέταξε ο Προτείνων.

Η Προθεσμία Λήξης για την Πρόταση ήταν 16.00 (ώρα Λονδίνου) στις 2 Αυγούστου, 2013. Την Ημερομηνία Λήξης η Πρόταση είχε γίνει αποδεκτή για συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας €111.300.00.

Ο Προτείνων αποφάσισε να αποδεχτεί (υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης των Όρων ή της παραίτησης από αυτούς κατά την Ημερομηνία Καταβολής) όλες τις έγκυρες προτάσεις αγοράς Τίτλων.

Η Τιμή Επαναγοράς που θα καταβάλει η Ιntralot την Ημερομηνία Καταβολής θα είναι ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου τίτλου (€57.000 για έκαστο τίτλο ονομαστικής αξίας €50.000), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα που θα καταβάλει ο Προτείνων τοις μετρητοίς για όλους τους Τίτλους που έχουν εγκύρως προσφερθεί για αγορά και τους οποίους έχεi αποδεχτεί, συνεπεία της Προτάσεως, θα είναι €126.882.000.

Μετά την εκκαθάριση της Προτάσεως και την ακύρωση των Τίτλων που θα αγοράσει η Προτείνων, η συνολική ονομαστική αξία του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Τίτλων θα ανέρχεται στο ποσό των €28.700.000.

Η Intralot διατηρεί το δικαίωμα να αγοράζει μέσω ανοιχτών εντολών, ιδιωτικών συμφωνητικών, προτάσεων αγοράς, προτάσεων ανταλλαγής ή και με άλλους τρόπους, υπό όρους και προϋποθέσεις που θα προσδιορίσει ο Προτείνων, τους Τίτλους που δεν έχουν προταθεί για αγορά και δεν έχουν αγοραστεί δυνάμει της Προτάσεως.