Mega deal: Η BC Partners πουλά την Pharmathen στο Partners Group – Αποτίμηση 1,6 δισ

02:40 20/7/2021 - Πηγή: BankWars

Η διεθνής επενδυτική εταιρία BC Partners με Partner και επικεφαλής τον Νίκο Σταθόπουλο, ανακοίνωσε  την πώληση του 100% της Pharmathen, ηγετικής ευρωπαϊκής φαρμακευτικής εταιρίας, στη διεθνή εταιρία ιδιωτικών αγορών Partners Group . Η συναλλαγή αποτιμά την επιχείρηση στα €1,6 δισ.

Με ένα υψηλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και ισχυρή διοικητική ομάδα, η εταιρία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογιών “παρατεταμένης

απελευθέρωσης”, με κορυφαίες δυνατότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, εξυπηρετώντας ένα χαρτοφυλάκιο blue-chip πελατών σε σχεδόν 100 χώρες παγκοσμίως.

Η Pharmathen ιδρύθηκε το 1969 από την οικογένεια Κάτσου, αποκτήθηκε από κεφάλαια υπό τη διαχείριση της BC Partners το 2015 έναντι €475 εκατ. και αποτελεί σήμερα την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρία στον τομέα της τεχνολογίας χορήγησης φαρμάκων.

ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015…

Στη BC Partners το πλειοψηφικό πακέτο της Pharmathen

Υπό την ιδιοκτησία της BC Partners, η Pharmathen εξελίχθηκε σε μία εταιρία που με γνώμονα την τεχνολογία ηγείται σε έναν ιδιαίτερα ελκυστικό κλάδο, παρουσιάζοντας ισχυρή και βιώσιμη οργανική ανάπτυξη EBITDA της τάξης του 16% σε σταθμικό ετήσιο μέσο όρο τα τελευταία 5 χρόνια. Η εταιρία είναι παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των σύνθετων ενέσιμων προϊόντων παρατεταμένης αποδέσμευσης (“LAI”), ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα τεχνολογιών για θεραπείες παρατεταμένης αποδέσμευσης (“LATT”) που θα τροφοδοτεί την ανάπτυξή της για πολλά χρόνια. Με μία υψηλά διαφοροποιημένη προϊοντική, πελατειακή και γεωγραφική βάση, η Pharmathen βρίσκεται σε ισχυρή θέση για περαιτέρω ανάπτυξη, ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ, υπό την καθοδήγηση του Partners Group.

Ο κ. Νίκος Σταθόπουλος, Partner και Επικεφαλής της BC Partners δήλωσε: “Στη Pharmathen, είδαμε μία ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μία σημαντική επένδυση σε μία επιχείρηση υψηλής ποιότητας ώστε να επιταχύνουμε την οργανική της ανάπτυξη και να εξελίξουμε την εταιρία σε έναν παγκόσμιο ηγέτη. Κατά την περίοδο της ιδιοκτησίας μας, επενδύσαμε περισσότερα από €250 εκ στην Έρευνα και Ανάπτυξη και σε νέες πιστοποιημένες από το FDA (FDA approved) παραγωγικές εγκαταστάσεις, σχεδόν διπλασιάσαμε τον αριθμό των εργαζομένων και υλοποιήσαμε projects που πραγματικά μεταμόρφωσαν την εταιρία. Αυτό μας επέτρεψε να επανατοποθετήσουμε την Pharmathen ως μία εταιρία που ηγείται με την ώθηση της τεχνολογίας σε έναν πολύ ελκυστικό κλάδο με υψηλά εμπόδια εισόδου, διαθέτοντας ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, σημαντικά έργα Έρευνας και Ανάπτυξης σε εξέλιξη και κορυφαίες παραγωγικές δυνατότητες που της δίνουν ισχυρές προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση, χτίσαμε μία πραγματικά αξιοθαύμαστη εταιρία, η οποία είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσει να διακρίνεται υπό την διαχείριση της Partners Group”.

Ο κ. Δημήτρης Καδής, Διευθύνων Σύμβουλος της Pharmathen, πρόσθεσε: “Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της BC για τη συνεργασία τα τελευταία έξι χρόνια. Η επένδυση, η στήριξη και η καθοδήγησή τους τούς επέτρεψε να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την άνοδο της εταιρίας στο επόμενο επίπεδο ως παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και χορήγηση φαρμάκων. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Partners Group σε αυτό το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στην ιστορία μας, για να χτίσουμε έναν ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης φαρμάκων που αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη πελατών blue-chip σε όλο τον κόσμο και έχει θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων διασφαλίζοντας ότι μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερη υγεία.”

Ο Pascal Noth, Διευθύνων Σύμβουλος, της Partners Group, επισήμανε: «Η Pharmathen θεωρείται από την ευρύτερη φαρμακευτική βιομηχανία ως μια καινοτόμος εταιρεία που κοιτάει μπροστά. Αποτελεί έναν κρίσιμο εταίρο για τους πελάτες B2B των οποίων οι προηγμένες φαρμακευτικές τεχνολογίες δημιουργούν πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο και βελτιστοποιούν τα αποτελέσματα της θεραπείας για τους ασθενείς. Η Partners Group   θα προσφέρει την επιχειρησιακή της εμπειρία για να υποστηρίξει τη Pharmathen καθώς επεκτείνεται για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για προσιτά γενόσημα φάρμακα και θέσεις για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε τον Δημήτρη (Καδή) και τον ταλαντούχα ομάδα διαχείρισης και ανυπομονώ να συνεργαστούμε μαζί τους».

Την BC Partners συμβούλευσαν η Jefferies και η Kirkland & Ellis.

Η συναλλαγή υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.