Metlen: “Σήκωσε” 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4% από το «πράσινο» ομόλογο – Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για το 5ετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ η έκδοση ανέβηκε στα 750 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ, με επιτόκιο
Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%.
Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»), (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δύο ακόμη τροπικές καταιγίδες σχηματίζονται στον Ατλαντικό – H μία απειλεί ξανά τη Φλόριντα
- Αύριο στο ΣτΕ η συζήτηση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
- Πρόεδρος του ΙΟΒΕ ο Γιάννης Ρέτσος
- Τέλος στο νυχτερινό ρεύμα: Έρχεται νέο διζωνικό τιμολόγιο από το 2025 – Οι στόχοι του ΥΠΕΝ
- Εκτός ελέγχου η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ - Στα χαρακώματα οι 87 και ο Κασσελάκης - Ο ρόλος του Πολάκη
- 4 στρατηγικές που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε την οικονομική μας ελευθερία
- Σε αδιέξοδο οι φαρμακευτικές λόγω clawback
- Συγκλονισμένος ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τον αιφνίδιο θάνατο του παίκτη του ΠΑΟ Τζορτζ Μπάλντοκ
- Παρέλαβαν τα αυτοκόλλητα για POS οι ιδιοκτήτες ταξί, αλλά προσφεύγουν στο ΣτΕ
- Νέο ωράριο για το «νυχτερινό» ρεύμα – Πότε θα είναι οι «φθηνές» ώρες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Συγκλονισμένος ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τον αιφνίδιο θάνατο του παίκτη του ΠΑΟ Τζορτζ Μπάλντοκ
- Νέο ωράριο για το «νυχτερινό» ρεύμα – Πότε θα είναι οι «φθηνές» ώρες
- ΗΠΑ: Χάος αφήνει στο πέρασμά του ο τυφώνας «Μίλτον» – Αναφορές για νεκρούς, χωρίς ρεύμα εκατομμύρια σπίτια
- “Το να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει”, Χαράλαμπος Χασάμπης Βραβείο Nόμπελ Χημείας 2024!
- Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην παραλιακή
- Η Αστυπάλαια στα επτά «κρυμμένα πετράδια» του πλανήτη για το 2025
- Ανοδική κίνηση στα ασιατικά χρηματιστήρια
- Metlen: “Σήκωσε” 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4% από το «πράσινο» ομόλογο – Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Metlen: “Σήκωσε” 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4% από το «πράσινο» ομόλογο – Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
- “Το να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλός μας είναι το μεγαλύτερο μυστήριο που υπάρχει”, Χαράλαμπος Χασάμπης Βραβείο Nόμπελ Χημείας 2024!
- Ανοδική κίνηση στα ασιατικά χρηματιστήρια
- Η Αστυπάλαια στα επτά «κρυμμένα πετράδια» του πλανήτη για το 2025
- Νέο ωράριο για το «νυχτερινό» ρεύμα – Πότε θα είναι οι «φθηνές» ώρες
- Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο στην παραλιακή
- ΗΠΑ: Χάος αφήνει στο πέρασμά του ο τυφώνας «Μίλτον» – Αναφορές για νεκρούς, χωρίς ρεύμα εκατομμύρια σπίτια
- Συγκλονισμένος ο κόσμος του ποδοσφαίρου από τον αιφνίδιο θάνατο του παίκτη του ΠΑΟ Τζορτζ Μπάλντοκ
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Πέμπτης 10 Οκτωβρίου 2024
- Ιστορική Πατριαρχική επίσκεψη στην Αυστραλία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στα 100 καλύτερα bar του κόσμου βρίσκονται 3 αθηναϊκά
- USDA: Έτσι θα κινηθεί ο τομέας ζάχαρης στην Ε.Ε.
- Metlen: Αντλησε 750 εκατ. από το πενταετές πράσινο ομόλογο – Πού θα διαθέσει τα κεφάλαια
- Ένας νεκρός σε τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος
- Χρηματιστήριο: «Δειλή» επανεμφάνιση των αγοραστών
- Νιώθω, άρα υπάρχω
- Ν. Ανδρουλάκης στο ΟΡΕΝ: «Δεν έχω αρνηθεί ποτέ τον διάλογο, συμμετείχα σε έξι ντιμπέιτ»
- ΕΕ: Πράσινο φως για δάνειο 35 δισ. ευρώ στο Κίεβο
- Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το ΕΒΕΠ και το Επιμελητήριο Μαυροβουνίου
- 4 στρατηγικές που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε την οικονομική μας ελευθερία
