Moody’s: Credit positive το ομολογιακό Tier II της Πειραιώς
Πιστωτικά θετική (credit positive) κρίνει την έκδοση του ομολογιακού Tier II της Τράπεζας Πειραιώς η Moody’s, επισημαίνοντας ότι η έκδοση στηρίζει την κεφαλαιακή της βάση και τη διαφοροποίηση της χρηματοδότησης.
Όπως επισημαίνει η έκδοση του Tier 2 της τράπεζας είναι θετική επειδή υποστηρίζει τη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια της
Το επιτυχημένο placement, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, είναι το πρώτο μετά το 2008. Δείχνει το ανανεωμένο ενδιαφέρον των επενδυτών για μη εξασφαλισμένο ελληνικό τραπεζικό χρέος, πέντε χρόνια αφότου ο εγχώριος κλάδος βρέθηκε εκτός της συγκεκριμένης αγοράς, εξαιτίας της κρίσης. «Πιστεύουμε», συμπληρώνει, «πως ανοίγει ο δρόμος και για άλλες τράπεζες να προσεγγίσουν τη συγκεκριμένη αγορά. Ο τίτλος με κουπόνι 9,75% συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον με προσφορές 850 εκατ. ευρώ από 135 επενδυτές και έρχεται σε συνέχεια της συμφωνίας με την Intrum για τα κόκκινα δάνεια, η οποία θα προσθέσει επιπλέον 85 μονάδες βάσης στον pro forma δείκτη κεφαλαίων CET1.
Η έκδοση δίνει επίσης στην Πειραιώς μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης πέραν των καταθέσεων, της ΕΚΤ και των repos. H υποδεέστερη (subordinated) έκδοση ομολόγου επιτρέπει στην τράπεζα να μειώσει την εξάρτησή της από χρηματοδότηση με εξασφαλίσεις που απαιτεί δέσμευση ενεχύρων, βελτιώνοντας τη χρηματοδοτική θέση και τη ρευστότητα. Οι καταθέσεις στην Πειραιώς αυξήθηκαν περίπου 5% το 2018.
Παρά το σχετικά υψηλό κόστος, η Moody’s θεωρεί την κίνηση πετυχημένη και θετικό σημάδι καθώς σταδιακά βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για ελληνικό τραπεζικό χρέος, κάτι που επιτρέπει στον κλάδο να βελτιώσει την κεφαλαιακή του θέση.
Συμπερασματικά, καταλήγει η Moody’s, αναγνωρίζουμε ότι τα μειωμένα έσοδα από τον περιορισμό των δανείων και οι αυξημένες προβλέψεις εξαιτίας των NPEs θα συνεχίσουν να αποτελούν πρόκληση για τις τράπεζες της χώρας το 2019-20.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΝΔ: Τα πρώτα ονόματα για τις θέσεις σε κομβικά υπουργεία
- Power of Love: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές – Η υπόσχεση της Μ. Μπακοδήμου για την ερχόμενη σεζόν (videos)
- Survivor: Ο παίκτης που πέρασε κατευθείαν στον τελικό (video)
- Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 45χρονο στην Αχαρνών
- Το φιλοδώρημα- μαμούθ που άφησε ο Ρονάλντο φεύγοντας από την Ελλάδα
- Αλέξης Τσίπρας: Επέκταση των 120 δόσεων- Θα κερδίσουμε τις εκλογές
- Με τα «όπλα» της JLR στη Σπανός ΑΕ
- Αλλάζει ο καιρός με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
- Οι πέντε «πράσινες» χώρες που σώζουν τον πλανήτη και η θέση της Ελλάδας
- ΤΑΥΦΕ: Αύξησε την περιουσία του κατά 166% σε μια πενταετία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Moody’s: Credit positive το ομολογιακό Tier II της Πειραιώς
- Μεικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας
- Έφυγε από τη ζωή ο ποινικολόγος Φραγκίσκος Ραγκούσης
- Ανοίγουν οι φυλακές για δεκάδες κλέφτες-διαρρήκτες! – Πανηγυρίζουν τα “κυκλώματα” για τους νέους ποινικούς κώδικες
- Συντάξεις Ιουλίου: Καταβάλλονται από αύριο Τρίτη
- Καιρός 24 Ιουνίου 2019: Υψηλές θερμοκρασίες, ήρεμες θάλασσες
- Οι εφημερίδες της Δευτέρας 24 Ιουνίου 2019
- Τι γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες για την νίκη Ιμάμογλου στην Πόλη
- Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στα νησιά Τανιμπάρ
- Μητσοτάκης: Κέντρο στο Μαξίμου θα παρακολουθεί το έργο των υπουργών – Κυβέρνηση στις 10/7- Έτοιμα τα πρώτα ν/σ – Ανοιχτή Βουλή το καλοκαίρι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές
- Φθιώτιδα: Θρίλερ για δύο 18χρονες - Παρασύρθηκαν από ρεύματα
- Συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστασίας στη Θεσσαλία
- Κτηματολόγιο: Προανάρτηση τέλος για 725.000 ακίνητα στον Δήμο Αθηναίων - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
- Στο δικαστήριο σήμερα η αναισθησιολόγος (ξαδέλφη Πολάκη) για τον θάνατο της 4 χρονης Μελίνας Παρασκάκη
- Δώρος Παναγίδης: Πώς έμαθε την τραγική είδηση του θανάτου του Πάνου Ζάρλα (video)
- Ο Σαλβίνι σε δίλημμα: Με τον Τραμπ ή με την Ευρώπη
- Ηχηρή παραίτηση του πρόεδρου της ΕΥΑΘ Γιάννη Κρεστενίτη
- Οι «νάρκες» της ελληνικής οικονομίας και πώς αντιδρούν οι θεσμοί
- Moody’s: Επιτυχημένη η έκδοση του ομολόγου Tier II της Πειραιώς – Ποια η σημασία της
