Motor Oil: Άντλησε 348 εκατ. ευρώ με ομόλογο 5ετές απόδοσης 3,375% στη λήξη
Ολοκληρώθηκε η έκδοση των 5ετών ομολογιών της Motor Oil που άντλησε 348.015.500 ευρώ. Η τιμή της ομολογίας διαμορφώθηκε στο 99,433 με απόδοση στη λήξη 3,375%.
Ημερομηνία λήξης των ομολόγων είναι η 1η Απριλίου του 2022.
Το speard είναι 376 μονάδες βάσης, οι ημερομηνίες πληρωμών των τοκοχρεωλυσιών είναι η 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου.
Ισχύει το αμερκάνικο δίκαιο και οι ομολογίες εισάγονται στο χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Σε περίπτωση αποπληρωμών οι τιμές ορίζονται για την 1η Απριλίου 2019 στο 101,625% και την 1η Απριλίου
ΝΩΡΙΤΕΡΑ…
Στις 14:00 ώρα Ελλάδας κλείνει το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετές ομόλογο της Motor Oil . Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουπόνι αναμένεται στο 3,5%.
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας ενώ το αργότερο αύριο θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.
Σημειώνεται ότι η Motor Oil προτίθεται να αντλήσει 350 εκατ. ευρώ ώστε να αποπληρώσει προηγούμενες ομολογίες λήξης το 2019 με σταθερό επιτόκιο 5,125%.
Η εταιρία θα εγγυηθεί τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).
Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Cosmote πρωταγωνίστησε στα Sales Excellence Awards 2017
- Έχεις μια καινοτόμο ιδέα που μπορεί να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της ισότητας;
- Στις 4 Απριλίου σε κυκλοφορία το νέο 50ευρω
- Τουρκία: Προσωρινή αφαίρεση των τουρκικών ξενοδοχείων από το site της Booking
- Λιγότεροι από 1.000 τζιχαντιστές έχουν απομείνει στη Μοσούλη
- Το 80% των ρυθμισμένων δανείων έγιναν "κόκκινα" στο α΄ τρίμηνο
- Ανάθεση στην Extrovert από την Candy Hellas
- Σύμπραξη Marketing Greece και Coca-Cola 3E για την προβολή της Θεσσαλίας
- Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 42,3 εκατ. ευρώ το 2016
- Εθνική: Κέρδη μετά φόρων 53 εκατ. ευρώ – Αισιόδοξο μήνυμα για το 2017 από τον Λ.Φραγκιαδάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εθνική: Κέρδη μετά φόρων 53 εκατ. ευρώ – Αισιόδοξο μήνυμα για το 2017 από τον Λ.Φραγκιαδάκη
- Motor Oil: Άντλησε 348 εκατ. ευρώ με ομόλογο 5ετές απόδοσης 3,375% στη λήξη
- ΣΕΒ: O μισθωτός του αύριο θα είναι o αυτοαπασχολούμενος του μέλλοντος
- Καραμούζης: Η Παιδεία πρέπει να αποτελεί τη βασική εθνική μας προτεραιότητα – Η Eurobank κοντά στη νέα γενιά
- Απτόητες από το Brexit οι ευρωπαικές αγορές
- Τελευταία Νέα BankWars
- Motor Oil: Άντλησε 348 εκατ. ευρώ με ομόλογο 5ετές απόδοσης 3,375% στη λήξη
- Απτόητες από το Brexit οι ευρωπαικές αγορές
- ΣΕΒ: O μισθωτός του αύριο θα είναι o αυτοαπασχολούμενος του μέλλοντος
- Καραμούζης: Η Παιδεία πρέπει να αποτελεί τη βασική εθνική μας προτεραιότητα – Η Eurobank κοντά στη νέα γενιά
- Εθνική: Κέρδη μετά φόρων 53 εκατ. ευρώ – Αισιόδοξο μήνυμα για το 2017 από τον Λ.Φραγκιαδάκη
- Μικρά κέρδη στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
- ALPHA BANK: : Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. – Δ. Μαντζούνης: Ισχυρή η κεφαλαιακή βάση
- DW: Εφικτή η ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις 7 Απριλίου – Συνολική συμφωνία μέχρι τις 22 Μαϊου
- ΕΤΕ: Νέος εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο δ.σ. η κ. Παναγιώτα Ιπλιξιάν
- Tι προβλέπει το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ν. Καραμούζης: Να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός Εθνικού σχεδίου εξόδου από την κρίση
- Φεστιβάλ Καννών: Αντιδράσεις για τη ρετουσαρισμένη φωτογραφία της Καρντινάλε
- Συνάντηση Αλ. Τσίπρα με τον γενικό διευθυντή του ILO αύριο
- Παράγωγα: Η συνέχεια στην άνοδο, με μικρότερα κέρδη, έφερε πτώση των όγκων
- Το 80% των ρυθμισμένων δανείων έγιναν "κόκκινα" στο α΄ τρίμηνο
- Συνελήφθη ο υποδιευθυντής του Μουσείου Ερμιτάζ
- Σε διαβούλευση τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών καθηγητών στην Ειδική Αγωγή
- Δ. Αβραμόπουλος: Να τηρήσει η Βιέννη τις υποχρεώσεις της για μετεγκατάσταση προσφύγων
- Αριστείδης Πίττας: Ανανεώνει τον στόλο της Euroseas
- Λιγότεροι από 1.000 τζιχαντιστές έχουν απομείνει στη Μοσούλη
