Motor Oil: Στα 350 εκατ. ευρώ το ομόλογο – Επιτόκιο 5,125%
Αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ το ποσό που άντλησε τελικώς η Motor Oil στο πλαίσιο της ομολογιακής της έκδοσης. Συνολικά αντλήθηκαν 350 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,125%, ενώ η λήξη των ομολογιών είναι για το 2019 (πενταετής).
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία
Ο Εκδότης των Ομολογιών ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι Ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. (the “Guarantor”), ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).
Σημειώνεται πως γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης ήταν η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ήταν διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners). Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) διαμορφώθηκε στο ποσό των 2,3 δισ. ευρώ περίπου γεγονός που υπαγόρευσε την αύξηση της έκδοσης κατά το ποσό των 50 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ.
Τα έσοδα από την έκδοση Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τη Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.
Original article: Motor Oil: Στα 350 εκατ. ευρώ το ομόλογο – Επιτόκιο 5,125%.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ξεκαρδιστική αντίδραση της γάτας όταν βλέπει για πρώτη φορά ένα μωρό
- Οι χώρες με το καλύτερο κλίμα
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Μετά τις ευρωεκλογές τα νέα κριτήρια χορήγησης
- Morgan Stanley: Σε καλό σημείο εισόδου η μετοχή του ΟΤΕ - Τιμή στόχος τα 12,5€
- Motor Oil: Στα 350 εκατ. ευρώ το ομόλογο – Επιτόκιο 5,125%
- Μίνι κραχ στο Χρηματιστήριο
- Βενιζέλος: Εναντιώθηκα στο δημοψήφισμα γιατί με επηρέασε η κόρη μου!
- "Καμπάνες" για έργο "φάντασμα" στην Ημαθία
- ΟΤΕ: Πωλήσεις μετοχών από στελέχη της εταιρείας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Μετά τις ευρωεκλογές τα νέα κριτήρια χορήγησης
- Motor Oil: Στα 350 εκατ. ευρώ το ομόλογο – Επιτόκιο 5,125%
- ΕΤΕ -12,40% Alpha -5,31% Πειραιώς -5,95% Eurobank -3,58% Attica Bank -7,69%
- ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΥΛΕΜΑ! “Ο Β. Σόιμπλε δεν ζήτησε ποτέ Grexit” λέει το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας
- ΧΑ: Στις 1.122 μονάδες ο ΓΔ! Πτώση 4,75%
- Τράπεζες: ΕΤΕ -12,40% Πειραιώς -7,14% Alpha -3,15% Eurobank -4,13% Attica Bank -3,85%
- Ολοκληρώθηκε το πρώτο WHAT’S UP Funlab με θέμα την ηλεκτρονική μουσική
- ΧΑ: -3,73% στις 1.134,12 μονάδες (τζίρος 314,3 εκ. ευρώ)
- ΣΕΒΕ: Προτάσεις για οικονομία-ανάπτυξη – Επιστολή σε Α. Σαμαρά
- Γ. Στουρνάρας: Νέος κύκλος ανοίγει στην οικονομία
- Τελευταία Νέα BankWars
- Motor Oil: Στα 350 εκατ. ευρώ το ομόλογο – Επιτόκιο 5,125%
- ΧΑ: -3,73% στις 1.134,12 μονάδες (τζίρος 314,3 εκ. ευρώ)
- ΣΕΒΕ: Προτάσεις για οικονομία-ανάπτυξη – Επιστολή σε Α. Σαμαρά
- ΕΤΕ -12,40% Alpha -5,31% Πειραιώς -5,95% Eurobank -3,58% Attica Bank -7,69%
- Ολοκληρώθηκε το πρώτο WHAT’S UP Funlab με θέμα την ηλεκτρονική μουσική
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Μετά τις ευρωεκλογές τα νέα κριτήρια χορήγησης
- ΧΑ: Στις 1.122 μονάδες ο ΓΔ! Πτώση 4,75%
- ΧΟΝΤΡΟ ΔΟΥΛΕΜΑ! “Ο Β. Σόιμπλε δεν ζήτησε ποτέ Grexit” λέει το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας
- Γ. Στουρνάρας: Νέος κύκλος ανοίγει στην οικονομία
- ΧΑ: -4,28% στις 1.127,74 μονάδες (τζίρος 249,05 εκ. ευρώ)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στο τέλος Μαΐου η αξιολόγηση των κριτηρίων του μερίσματος
- Π. Καμμμένος: Να αξιοποιηθεί η ΑΟΖ της Καβάλας
- Ιπτάμενες ανεμοτουρμπίνες για αιολική ενέργεια
- Πλαίσιο: Εγκρίθηκε από τη γ.σ. η διανομή μερίσματος
- "Καμπάνες" για έργο "φάντασμα" στην Ημαθία
- Ο Μπερλουσκόνι θέλει να εκμεταλλευθεί τις αποκαλύψεις Γκάιτνερ
- Στα €350 εκατ. με επιτόκιο 5,125% το ομόλογο της Motor Oil
- Γιατί εκτινάχθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου
- Πορτογαλία: Αιφνιδιαστική πτώση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο
