Mytilineos: Σε ιδιώτες το 91,2% του νέου ομολόγου – Στις 11/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση – Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια
Την Τρίτη 11 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των 500.000 ομολογιών της Mytilineos στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά είναι “ΜΥΤΙΛΟ2” και με λατινική γραμματοσειρά “MYTILB2”. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της
Σύμφωνα
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 06.07.2023 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη («Ομολογίες»), με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.006,97 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά 2,01 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 16.796.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,00% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,00% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 455.966 Ομολογίες (91,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 680.773 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 67,0% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και
β) 44.034 Ομολογίες (8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 308.951 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).
Επίσης, από τις 44.034 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, 20.434 Ομολογίες έλαβαν για δικό τους λογαριασμό οι κάτωθι Ανάδοχοι:
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.»
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα:
1. Ποσό μέχρι €255 εκατ. θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει: i) Ποσό έως €100 εκατ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 9.12.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ii) Ποσό έως €100 εκατ. στην Alpha Τράπεζα Α.Ε. για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 15.7.2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου iii) Ποσό έως €55 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 29.7.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου,
2. Ποσό μέχρι €236,2 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Εκδότριας σε κεφάλαιο κίνησης, εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει.
Επιπλέον, η Εταιρεία για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία, θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 27.06.2023 ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση της έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση (το “Ενημερωτικό Δελτίο”) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.
Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 10.07.2023.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Μείωση απασχόλησης ή παύση εργασιών λόγω καύσωνα – Σε ποια επαγγέλματα ισχύει
- Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Ο. Σολτς: «Όχι» στην σύνδεση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας με την ΕΕ
- Η Κομισιόν απαντά στον Ερντογάν: Άλλο η ένταξη μιας χώρας στο ΝΑΤΟ, άλλο η ένταξη στην ΕΕ
- Δεύτερος συνεχόμενος μήνας πτώσης για τις ελληνικές εξαγωγές
- Λευκός Οίκος, Κομισιόν και Γερμανία "αδειάζουν" Ερντογάν: Άλλο Σουηδία-ΝΑΤΟ και άλλο Τουρκία-ΕΕ
- Υπ. Ανάπτυξης: Αυστηρά πρόστιμα με τον μηχανισμό κατά των πλασματικών εκπτώσεων
- Στον «αέρα» in-house καμπάνια των Brown Hotels
- Morgan Stanley: Το "καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν" δεν θα βοηθήσει την Wall αυτή τη φορά
- Νέος Γενικός Διευθυντής στη Eurotel Hospitality
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Mytilineos: Σε ιδιώτες το 91,2% του νέου ομολόγου – Στις 11/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση – Πώς θα διατεθούν τα κεφάλαια
- Στάση αναμονής στη Wall Street με το βλέμμα στον πληθωρισμό
- «Μάγεψε» με τη φωνή του ο Πλάθιντο Ντομίνγκο τη Σητεία – Μοναδικές στιγμές στη Μονή Τοπλού
- Α. Σκέρτσος: «Να δοθούν εξηγήσεις από την ακτοπλοϊκή αγορά για τις αυξήσεις»
- Απάντηση και από τη Γερμανία στον Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν έχει κάνει κάποιο βήμα για την ένταξή της στην Ε.Ε.»
- Έρευνα της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Prolepsis μελετά την κατανάλωση λαχανικών από παιδιά και εφήβους
- 5th Family Business Conference: Οι ευκαιρίες και προκλήσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα
- Eurobank: Πρόοδος και προκλήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Και ο Λευκός Οίκος απαντά στον Ερντογάν: Η ένταξη στην ΕΕ είναι θέμα της Ένωσης και της Τουρκίας
- Κ. Μητσοτάκης στη Ρίγα: Δίνουμε καθημερινά μάχη στη θάλασσα ενάντια στους διακινητές
- Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Κίνητρα στις επιχειρήσεις να την εφαρμόσουν νωρίτερα
- Morgan Stanley: Το "καλύτερα από ό,τι φοβόμασταν" δεν θα βοηθήσει την Wall αυτή τη φορά
- Νομός Ηλείας: "Σινεμά στις πλατείες" από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
- Λευκός Οίκος: Πάντα υποστηρίζαμε τις προσδοκίες της Τουρκίας να ενταχθεί στην ΕΕ
- Στον «αέρα» in-house καμπάνια των Brown Hotels
- Ogilvy και Cosmote «ταξιδεύουν» το κοινό στους μύθους της ελληνικής θάλασσας