Quest: Έκλεισε το deal με την GLS – Aποκτά το 20% της ACS έναντι τιμήματος 74 εκατ. ευρώ

21:47 21/10/2024 - Πηγή: BankWars

Έπεσα οι υπογραφές για την αναμενόμενη συμφωνία πώλησης της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS, συμφερόντων του Ομίλου QUEST. Αγοράστής, είναι η GLS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services).

H συμφωνία θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: το 20% των μετοχών

της ACS θα πωληθεί έναντι 74 εκατομμυρίων και η GLS αποκτά δικαίωμα (call option) για το υπόλοιπο 80% των μετοχών, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους ευρώ 296 εκατομμυρίων.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας, που υπεγράφη στις 21 Οκτωβρίου 2024, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Πώληση και μεταβίβαση από την Εταιρεία στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος  ευρώ 74 εκατομμυρίων.Δικαίωμα της GLS να αγοράσει («call option») το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS, είτε στις 31-10-2025, ή στις 30-10-2026, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους  ευρώ 296 εκατομμυρίων.Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.Η Διοίκηση της ACS μέχρι την άσκηση του δικαιώματος από την GLS θα συνεχίσει να ασκείται από την Εταιρεία.

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενδέχεται να απαιτηθούν εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού, για τις οποίες η Εταιρεία και η GLS θα κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Quest Συμμετοχών Α.Ε. για τη συναλλαγή είναι η AXIA Ventures Group, ενώ Νομικός Σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης-Βεκρής.