UBS: Πώς επενδύουν τα χρήματά τους τα ισχυρότερα family offices – Ποιες είναι οι κορυφαίες επιλογές

13:55 22/5/2024 - Πηγή: BankWars

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα μεγάλα χαρτοφυλάκια καταγράφει η φετινή έκδοση  Global Family Office Report της UBS, η οποία συντάχθηκε με απαντήσεις από 320 family offices, τα οποία εκπροσωπούν οικογένειες με μέση περιουσία 2,6 δισ. δολαρίων και συνολικό πλούτο άνω των 600 δισ. δολαρίων.

Όπως διαπίστωσε η έρευνα της UBS,

τα χαρτοφυλάκια των family offices αύξησαν τις θέσεις τους στα ομόλογα και υιοθέτησαν μια πιο ισορροπημένη θέση μεταξύ ομολόγων και μετοχών. Με την αλλαγή αυτή, η οποία φαίνεται να αντανακλά τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων,  οι εύπορες οικογένειες προσαρμόζονται σε έναν κόσμο όπου αναμένεται μετριότερος πληθωρισμός και μειώσεις επιτοκίων.

«Η έκθεσή μας για το 2024 δείχνει ότι τα family offices εκτέλεσαν τα σχέδιά τους για σημαντικές αλλαγές στις στρατηγικές τοποθετήσεις τους που είχε προβλέψει η έκθεση του 2023. Αυξάνοντας τις θέσεις τους στα ομόλογα των ανεπτυγμένων αγορών, επανέφεραν μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα ομόλογα και τις μετοχές», δήλωσε ο Γιώργος Αθανασόπουλος, Head of Global Family and Institutional Wealth, Co-Head of Global Markets της UBS.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι εύπορες οικογένειες εξακολουθούν να επενδύουν τα μισά από τα κεφάλαιά τους στη Β. Αμερική, ενώ τοποθετούν το 27% στη Δυτική Ευρώπη και το 17% είτε στην Ασία-Ειρηνικό ή την Κίνα.

Το σημείο στο οποίο συμφωνούν τα family offices είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πάνω από τα τρία τέταρτα (78%), δηλώνουν  ότι αυτός είναι μάλλον ένας τομέας στον οποίο θα επενδύσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Οι βασικές ανησυχίες των δισεκατομμυριούχων, σε ορίζοντα ενός έτους, είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, με το 58% των family offices να ανησυχεί για την πιθανότητα μιας μεγάλης σύγκρουσης. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για το πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να μειώσουν τα επιτόκια οι κεντρικές τράπεζες, με το 37% να προβληματίζεται για τα υψηλότερα επιτόκια και το 39% για τον υψηλότερο πληθωρισμό.

Σε ορίζοντα πενταετίας, η μεγαλύτερη ανησυχία των εύπορων οικογενειών παραμένουν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις (62%), ενώ σχεδόν οι μισές (49%) ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή και άλλοι τόσοι (48%) για μια κρίση χρέους.