Wind: Συγκέντρωσε πάνω από 500 εκατ. το νέο ομόλογο – 4,25% το επιτόκιο

17:30 3/10/2019 - Πηγή: BankWars

 Το ποσό των €525 εκατ. άντλησε επιτυχώς από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές η Wind Ελλάς με νέο ομόλογο πενταετούς διάρκειας, με κουπόνι που διαμορφώθηκε στο 4,25%, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια και τις ταμειακές ροές της Wind, εξυπηρετεί

την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €275 εκατ.  και τις επενδύσεις για τη δημιουργία υποδομών νέας γενιάς στην κινητή και στη σταθερή τηλεφωνία.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η σταθερή πρόοδος που παρουσιάζει η  χρηματοοικονομική εικόνα της WIND τα τελευταία χρόνια υποστήριξε το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις αγορές προς την εταιρεία. Υπενθυμίζεται ότι, n WIND καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, συνεχή βελτίωση των εσόδων και διεύρυνση του πελατολογίου της.

Συγκεκριμένα, στο διάστημα 2016-2018 η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση του EBITDA κατά 36,7% και αύξηση εσόδων από υπηρεσίες κατά 4,2%. Η πορεία αυτή συνεχίζεται και το 2019 καθώς για το α’ εξάμηνο τα συνολικά έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν ενισχυμένη άνοδο, +3,2% ετησίως, στα €249,3 εκατ., και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21,6%  ετησίως, στα €66,9εκατ.

O Νάσος Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND δήλωσε σχετικά: “H συγκεκριμένη έκδοση εξασφαλίζει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού και μικρότερο χρηματοδοτικό κόστος για την εταιρεία, αποτελώντας το επιστέγασμα των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σημειώνει η WIND τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η σταθερή μας πορεία και το στρατηγικό πλάνο επενδύσεων και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε αποδίδουν καρπούς, γεγονός που αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές”.

Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι Goldman Sachs και JP Morgan (κύριοι ανάδοχοι) και HSBC (συνδιοργανωτής).

Fitch: Στην κλίμακα Β η αξιολόγηση για το νέο ομόλογο ύψους 500 εκατ ευρώ της Wind Hellas

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings δίνει βαθμολογία «Β» για την νέα ομολογιακή έκδοση της Wind Hellas.
Όπως αναφέρει η Fitch τα έσοδα από τη νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ύψους 275 εκατ. ευρώ και για την κάλυψη των εξόδων συναλλαγής.
Τα υπόλοιπα κεφάλια θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία προσθέτοντας ευελιξία στη διαχείριση του capex και της επένδυσης σε φάσμα 5G καθώς και στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους.
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings δίνει βαθμολογία «Β» για την νέα ομολογιακή έκδοση της Wind Hellas.
Όπως αναφέρει η Fitch τα έσοδα από τη νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ύψους 275 εκατ. ευρώ και για την κάλυψη των εξόδων συναλλαγής.
Σύμφωνα με τη  Fitch η Wind Hellas είναι σε θέση να επωφεληθεί από την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων.
Η εταιρεία καλύπτει τους ανταγωνιστές της στην κάλυψη δικτύου 4G και συνεχίζει να βελτιώνει τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών της.
Η δυνατότητα να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας πακέτα triple play (σταθερό-κινητό-internet) υποστηρίζει τη διατήρηση των πελατών ενώ επενδύει σε δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) δίνει στην Wind Hellas μεγαλύτερη έκθεση στην αγορά σταθερής ευρυζωνικής αγοράς.
Η περαιτέρω συρρίκνωση στην ελληνική αγορά σταθερών τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πιο ορθολογικό ανταγωνιστικό περιβάλλον με τρεις σταθερούς φορείς κινητής τηλεφωνίας.
Η Wind Hellas είναι ο τρίτος μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, πίσω από τον ΟΤΕ (Cosmote) και την Vodafone. Οι εκτιμήσεις της αντανακλούν τις βελτιωμένες επιδόσεις της εταιρείας σε σταθερούς και κινητούς τομείς λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και της αυξανόμενης ζήτησης για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.