Αlpha: Ενίσχυση κεφαλαιακής δομής με την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου Tier 2 €500 εκατ.
Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσημο Galaxy, που επετεύχθη εν μέσω πανδημίας και συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, η Alpha Bank ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους Ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου της Alpha Bank,
Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%. Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market. Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.
Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών
πλεονασμάτων πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Alpha Bank.
H σημερινή συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης της Alpha Bank για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο του 2019, θεμελιώδες τμήμα του οποίου αποτελεί η έκδοση Tier 2.
Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και ενισχύει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25% (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy). Επιπλέον, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασμα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης.
Επιτυχής η έκδοση Τier II 500 εκατ. της Alpha – 5,5% η απόδοση – Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα – Διχασμένοι οι σεισμολόγοι (upd)
- Coldplay, Χιου Τζάκμαν και Μάιλι Σάιρους στην υπηρεσία του πλανήτη
- Η Μέγκαν Μαρκλ κατηγορεί τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ότι «διαιωνίζουν ψεύδη»
- Βουλή: Θ. Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Τα ελληνικά προίόντα με την μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά του Καναδά
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Περιφέρεια Αττικής: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
- Τα αναδρομικά κύριων συντάξεων και πότε θα καταβληθούν
- Mετακίνηση από δήμο σε δήμο: Πότε επιτρέπεται – Τι ισχύει από 4 έως 16 Μαρτίου (vid)
- Δρίτσας: «Δεν σήκωσα ούτε ένα χαλίκι ποτέ για να το πετάξω και να ασκήσω βία»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Περιφέρεια Αττικής: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
- Alpha Bank: Eπιτυχημένη η έκδοση ομολόγου Tier 2 500 εκατ. – Στο 5,5% η απόδοση
- Αlpha: Ενίσχυση κεφαλαιακής δομής με την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου Tier 2 €500 εκατ.
- Αναστασία Σακελλαρίου: Στην Alpha έχουμε δομήσει φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού
- Τελευταία Νέα BankWars
- Αlpha: Ενίσχυση κεφαλαιακής δομής με την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου Tier 2 €500 εκατ.
- Alpha Bank: Eπιτυχημένη η έκδοση ομολόγου Tier 2 500 εκατ. – Στο 5,5% η απόδοση
- Περιφέρεια Αττικής: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
- Αναστασία Σακελλαρίου: Στην Alpha έχουμε δομήσει φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού
- Αναστασία Σακελλαρίου: Στην Alpha Bank έχουμε δομήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού
- Η διαχείριση των κόκκινων δανείων βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη
- Δυναμική παρουσία των Στελεχών της Alpha Bank Fin Forum 2021
- Κλειστοί πέντε σταθμοί του μετρό με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
- Κορωνοϊός : 2.219 νέα κρούσματα και 35 θάνατοι – 449 οι διασωληνωμένοι
- “Πράσινο φως” από το ΚΣΝΜ στην αποκατάσταση του ανακτόρου στο Τατόι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι εμβολιασμοί - 33.302 το τελευταίο 24ωρο
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ στην Ελασσόνα
- Μπολ από κινεζική πορσελάνη αξίας 500.000 δολαρίων σε δημοπρασία από τον Sotherby’s
- Σκυλακάκης: Με ταχύτατες διαδικασίες θα αξιολογούνται τα επενδυτικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης
- Alpha Bank: Ενίσχυση κεφαλαίων κατά 1 δισ. με κόστος 4,875%
- Καλλιέργεια βοδινού κρέατος σε εργαστήριο
- Είναι τελικά «παρεξηγημένο» το εμβόλιο της AstraZeneca;
- Μετεωρίτης κάνει τη νύχτα – μέρα στην Αγγλία
- Νέος ισχυρός σεισμός 5,9 στην Ελασσόνα
