Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ευρωεκλογές 2024: To Politico "βλέπει" 9 έδρες για τη ΝΔ και 4 για τον ΣΥΡΙΖΑ - Αναλυτικά οι προβλέψεις
- Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
- Η Eurobank ανακοινώνει την απόκτηση επιπλέον μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας
- Ελ. Βενιζέλος: Αλμα 17% στην επιβατική κίνηση το πρώτο πεντάμηνο
- Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε 22 από 27 ρωσικά drones που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Σούπερ μάρκετ: Για πρώτη φορά μειωμένες οι τιμές των προϊόντων – Οι 7 λόγοι
- Hellenic Seaplanes: Πέντε νέα υδατοδρόμια στη Φθιώτιδα
- Rebound στις ευρωαγορές με «όχημα» τη μείωση των επιτοκίων
- Ποιος προορισμός της Ελλάδας ταιριάζει στο ζώδιό σας;
- Eurobank: Αύξηση στο 55,30% το ποσοστό της στην Ελληνική Τράπεζα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
- Άνω κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις δηλώσεις Οικονόμου για «συνδιαλλαγές» της επιτροπής που έλεγξε το «πόθεν έσχες» Μητσοτάκη
- ΑΑΔΕ: Σαφάρι των ελεγκτών σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για την πάταξη της φοροδιαφυγής
- Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τετάρτης 05 Ιουνίου 2024
- Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Πύργου Πειραιά: Σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού
- New York Times: Η Ρωσία κατέστρεψε 210.000 σπίτια στην Ουκρανία
- Κουτσούμπας: “Να μετατραπεί η ψήφος μας σε ένα γερό χαστούκι για την αντιλαϊκή πολιτική
- Μικρά κέρδη στη Wall Street την Τρίτη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Στις Βρυξέλλες διαμαρτυρίες αγροτών κατά κανονισμών που ευνοούν ανταγωνισμό με Τρίτες Χώρες
- Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος πράσινος ψηφιακός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- ΔΕΔΔΗΕ: Ράλι ελέγχων για ρευματοκλοπές
- 8 διαφορετικοί τρόποι να απολαύσετε το ρύζι
- Σάββατο 15 Ιουνίου η τρίτη εκδήλωση «JobReady by DYPA»
- BC Partners: Aραβικός "εμφύλιος" STC vs Et& και τα σχέδια Σταθόπουλου
- ΔΑΑ: Διψήφια ποσοστά αύξησης σε επιβατική κίνηση-πτήσεις στο 5μηνο
- Λαγουβάρδος στην GreenAgenda: Η βουτιά στις βροχοπτώσεις μέχρι και 40% φέρνει μεγάλη λειψυδρία
- Το ευρώ υποχωρεί 0,03%, στα 1,0879 δολάρια
- Τι έγινε το 2023 με την ελαιοκράμβη στην Ευρώπη;
