Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ
11:06 17/9/2019
- Πηγή: BankWars
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία των προσφορών για το νέο 7ετές ομόλογο ύψους έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ, με συμβούλους την Goldman Sachs και την BNP Paribas.
Το βιβλίο προσφορών
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζήτηση είναι ενισχυμένη και το βιβλίο προσοφορών αναμένεται να κλείσει σε λίγες ώρες. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β.
Η Deutsche Telecom αναμένεται να αγοράσει το 20% της έκδοσης, όωπς αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Ανάδοχοι της έκδοσης (joint book runners) είναι και οι τέσσερεις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.
Το ομόλογο λήξης 24 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει αξιολόγηση ΒΒ+ από τον οίκο S&P.
Keywords
προσφορες, οτε, βιβλιο, ευρω, goldman sachs, bnp paribas, alpha bank, εθνικη τραπεζα, sachs, bnp, swap, τραπεζες, joint, book, alpha, eurobank, eurobank alpha, alpha eurobank, τραπεζα πειραιως, αξιολογηση, εθνικη, πειραιως, alpha, bnp paribas, bnp, eurobank, βρισκεται, διοικηση, εξελιξη, οικο, ωρες, book, goldman sachs, πληροφοριες, sachs, swap, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δεν θα λάβει μέρος στο τουρνουά της Σεούλ η Σάκκαρη
- Υπ.Εργασίας: «Πράσινο φως» στη δαπάνη €208 εκατ. για επίδομα παιδιού
- Παρέμβαση ΤΕΕ για τα προβλήματα στο «Εξοικονομώ ΙΙ» - Έξι προτάσεις
- Γ. Μυλωνάς: Αίτημα της Alumil για παράταση του standstill agreement με τις τράπεζες-Τι είπε για την ΑΛΟΥΦΟΝΤ
- Ελένη Αντωνιάδου: «Θρίλερ» με την υπόθεση της επιστήμονα που κατηγορείται για ψεύδη και εξαπάτηση
- Κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ για την Ελλάκτωρ το α’ εξάμηνο του 2019
- Στην 3η καλύτερη πεντάδα της δεκαετίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
- Αίτημα της Alumil για παράταση του standstill agreement με τις τράπεζες μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
- Ρωσία: Έκρηξη σε εργαστήριο όπου φυλάσσεται ο ιός της ευλογιάς
- French Connection: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο εξάμηνο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μεγάλη μείωση των αποδόσεων στα ομολογιακά Πειραιώς – ΕΤΕ – Στρώνεται “χαλί” για την Alpha
- Εκρηξη στα διυλιστήρια της ENI στην Ιταλία
- Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Βελτίωση EBITDA
- Αλουμύλ: Νέο αίτημα παράτασης του standstill agreement με τις τράπεζες έως 12 Δεκεμβρίου
- Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ
- Μεικτή επιτροπή κυβέρνησης-ΣΕΒ για την προώθηση λύσεων στα θέματα της βιομηχανίας
- Απώλειες στις ασιατικές αγορές με τα «βλέμματα» στη Μέση Ανατολή
- Αλουμύλ: Νέο αίτημα παράτασης της σύμβασης ανοχής με τις τράπεζες έως 12 Δεκεμβρίου
- Ανοίγει το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
- Τελευταία Νέα BankWars
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ του ΟΤΕ
- Απώλειες στις ασιατικές αγορές με τα «βλέμματα» στη Μέση Ανατολή
- Εκρηξη στα διυλιστήρια της ENI στην Ιταλία
- Αλουμύλ: Νέο αίτημα παράτασης του standstill agreement με τις τράπεζες έως 12 Δεκεμβρίου
- Αλουμύλ: Νέο αίτημα παράτασης της σύμβασης ανοχής με τις τράπεζες έως 12 Δεκεμβρίου
- Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο
- Ελλάκτωρ: Καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο – Βελτίωση EBITDA
- Ανοίγει το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
- Μεικτή επιτροπή κυβέρνησης-ΣΕΒ για την προώθηση λύσεων στα θέματα της βιομηχανίας
- Μεγάλη μείωση των αποδόσεων στα ομολογιακά Πειραιώς – ΕΤΕ – Στρώνεται “χαλί” για την Alpha
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δήμος Αθηναίων: 33 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ
- Στους νομούς Ηλείας και Αχαΐας ο Χάρης Θεοχάρης
- Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
- Sainsbury: Υπεραπέδωσε των ανταγωνιστικών της στο τρίμηνο
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ - Η Deutsche Telecom θα λάβει το 20% της έκδοσης
- Το δίλημμα Σ.Αραβίας και ΗΠΑ μετά την επίθεση στην Aramco
- ΟΑΕΔ: Οι τελικοί πίνακες για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού
- Τσακαλώτος: «Θα ήμουν αφελής ή ανιστόρητος αν δεν φοβόμουν τη μόλυνση από την πασοκοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ»
- Η τρυφερή ανάρτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για την κόρη του Σοφία
