Χ.Μεγάλου: Οι αγορές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Πειραιώς και την Οικονομία
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5) και θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:
«Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς, τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά».
Στα 4,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier II της Πειραιώς – Στο 5,5% το επιτόκιο – 350 επενδυτές και ηχηρά ονόματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η γεωγραφία των επενδύσεων το 2020
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Κορονοϊός: Χάος στην Κίνα με νέο ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο – Αργεί πολύ το εμβόλιο
- Επιστρέφει σε χειμωνιάτικο σκηνικό ο καιρός σήμερα- Δείτε πού θα βρέξει
- Πτώση θερμοκρασίας και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά
- Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό μου
- Coca-Cola HBC: Αυξήθηκαν 8,7% τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη του 2019
- Επίδομα γέννας: Η διαδικασία αίτησης και οι δικαιούχοι
- Τραμπ: Δεν με ενοχλεί ο τερματισμός της αμυντικής συμφωνίας με τις Φιλιππίνες
- Νέο «κρούσμα» του κοροναϊού στις αγορές- Πάγωσε το ράλι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό μου
- Σε θέση μάχης οι νησιώτες του Β. Αιγαίου- Κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα
- Οι εφημερίδες της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2020
- Die Welt : “Και ξαφνικά τα “ουζοομόλογα” θεωρούνται ασφαλής τοποθέτηση”
- Σε θέση μάχης οι νησιώτες – Κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα
- Χ.Μεγάλου: Οι αγορές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Πειραιώς και την Οικονομία
- Ο Ρουβίκωνας πήγε σε ψυχίατρο – επόπτη των φυλακών Κορυδαλλού
- Θεοχάρης:Ο αριθμός των Ισραηλιτών τουριστών αυξάνεται εντυπωσιακά κάθε χρόνο
- Ήπιες απώλειες για το πετρέλαιο
- Τελευταία Νέα BankWars
- Χ.Μεγάλου: Οι αγορές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Πειραιώς και την Οικονομία
- Η ΔΕΗ “στρατοπεδεύει” σε σύγχρονες εγκαταστάσεις στη Λ.Μεσογείων 211- Τέλος η Χαλκοκονδύλη
- Αρνητικό ξεκίνημα για τα ευρωπαικά χρηματιστήρια – Απώλειες και στην Ασία
- Το αμερικανικό Πεντάγωνο ετοιμάζει νέους περιορισμούς στη Huawei
- Σε θέση μάχης οι νησιώτες του Β. Αιγαίου- Κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα
- Σε θέση μάχης οι νησιώτες – Κινητοποιήσεις σήμερα στην Αθήνα
- Θεοχάρης:Ο αριθμός των Ισραηλιτών τουριστών αυξάνεται εντυπωσιακά κάθε χρόνο
- Ο Ρουβίκωνας πήγε σε ψυχίατρο – επόπτη των φυλακών Κορυδαλλού
- «Ρουβίκωνας»: Παρέμβαση σε ψυχίατρο – επόπτη των φυλακών Κορυδαλλού
- Ήπιες απώλειες για το πετρέλαιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νέα εποχή για την ΔΕΗ: «Μετακομίζει» μετά από 65 χρόνια από τη Χαλκοκονδύλη
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγκαλιά με τον γιο του
- Αντιρρησίας συνείδησης, συνέντευξη από τον Στάλιν και η Ελλάδα της κρίσης
- Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία του Κόμπι Μπράϊαντ και της κόρης του Τζιάνα
- Μπακς χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει
- Ψήφος εμπιστοσύνης για Τράπεζα Πειραιώς η έκδοση τίτλων 500 εκατ.
- Ο Γιάνης πήρε τ’ όπλο του: Τι απαντά σε όσα του καταλογίζονται στο κείμενο αυτοκριτικής του ΣΥΡΙΖΑ
- Ο «γάμος» T-Μobile και Sprint και τα νέα δεδομένα στον χάρτη των τηλεπικοινωνιών
- ΗΠΑ: Νέους περιορισμούς για τη Huawei Technologies εξετάζει το Πεντάγωνο
- Αναβρασμός για το προσφυγικό: Οξύνονται οι αντιδράσεις για τις κυβερνητικές αποφάσεις
