Ελλάκτωρ: Προχωρά σε έκδοση senior ομολόγου 50 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 50 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, προχωρά η Ελλάκτωρ μέσω της θυγατρική της, ELLAKTOR Value PLC, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.
Η έκδοση τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και της ζήτησης.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΛΑΚΤΩΕ, οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες
Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους.
Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνει ότι δεν δύναται να διασφαλιστεί πως η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί για το προαναφερθέν συνολικό ποσό ή ότι θα ολοκληρωθεί.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποια πράγματα πρέπει να κρατάς πάντα μυστικά
- Γερμανικός Τύπος: «Προσφυγικό χάος στα ελληνικά νησιά»- Γιατί δεν ζητά βοήθεια η Αθήνα
- Νέες προκλήσεις Ακάρ: Ζητά την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών
- Ανταρσία στον ΣΥΡΙΖΑ από την Πρωτοβουλία «53+»
- Τραμπ: Ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που θα συμμετάσχει σε πορεία κατά των αμβλώσεων
- FAZ για εκλογή Αικ. Σακελλαροπούλου: Ένδειξη ωριμότητας του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Τίτλοι τέλους στον γάμο της;
- Σταϊκούρας: Πότε θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης
- Ακάρ: Ζητά αποστρατικοποίηση 16 ελληνικών νησιών (upd)
- Χώρισε η βουλευτής της ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη μετά από 9 χρόνια γάμου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Νέα τουρκική πρόκληση: Την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών ζητά ο Ακάρ
- Στην Ελληνικά Καλώδια – Fulgor η ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου
- Στόχος εμπρηστών τέσσερα οχήματα στο Κολωνάκι – Εννέα προσαγωγές
- Συγκρατημένες απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Χρηματοδότηση 330 εκατ. ευρώ από την ΕΤεπ για σειρά έργων στην Ελλάδα – Σήμερα οι υπογραφές
- Ελλάκτωρ: Προχωρά σε έκδοση senior ομολόγου 50 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
- Παγκόσμια ανησυχία για τον κοροναϊό: 17 νεκροί και 571 κρούσματα στην Κίνα
- Ισχυρές πιέσεις στην Ασία λόγω ανησυχιών για τον κοροναϊό
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ελλάκτωρ: Προχωρά σε έκδοση senior ομολόγου 50 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
- Συγκρατημένες απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ισχυρές πιέσεις στην Ασία λόγω ανησυχιών για τον κοροναϊό
- Νέα τουρκική πρόκληση: Την αποστρατιωτικοποίηση 16 ελληνικών νησιών ζητά ο Ακάρ
- Χρηματοδότηση 330 εκατ. ευρώ από την ΕΤεπ για σειρά έργων στην Ελλάδα – Σήμερα οι υπογραφές
- Στην Ελληνικά Καλώδια – Fulgor η ηλεκτρική διασύνδεση Σκιάθου
- Παγκόσμια ανησυχία για τον κοροναϊό: 17 νεκροί και 571 κρούσματα στην Κίνα
- Στόχος εμπρηστών τέσσερα οχήματα στο Κολωνάκι – Εννέα προσαγωγές
- ” Πτωχεύουν” τα καζίνο Ρίου, Αλεξανδρούπολης, Κέρκυρας – Μεγάλες οφειλές στον ΕΦΚΑ και από το Λουτράκι
- Κίνηση – ματ της διοίκησης της Alpha Bank: Θα δανειστεί με επιτόκιο στο 4,5%
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συνέδριο με θέμα: ''Το ελαιόλαδο με ισχυρισμό υγείας" στις 27 Ιανουαρίου
- Κορoναϊός: Τα συμπτώματα του νέου θανατηφόρου ιού
- Ν. Κεραμέως προς Αλ. Τσίπρα: Η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ περισσεύει
- Στην Ιερουσαλήμ Πενς, Πούτιν, Μακρόν για την επέτειο από την απελευθέρωση του Άουσβιτς
- Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες κατά διαδηλωτών
- Τα γκρίζα μαλλιά οφείλονται στο στρες
- Η Μαντόνα ακύρωσε και δεύτερο σόου στη Λισαβόνα
- Μητσοτάκης σε Politico: Περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση όταν γίνει ανασχηματισμός
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ετοιμάζει έκδοση ομολογιών 50 εκατ. ευρώ
- Φωτογραφίες: Στη Ζάκυνθο νοικιάζουν μέχρι και οικόπεδα για να πετούν μπάζα!
