ΕΛΠΕ: Επιτυχημένη η ομολογιακή έκδοση – Αντλήθηκαν 375 εκατ. ευρώ

18:49 7/10/2016 - Πηγή: BankWars

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία έκδοσης νέου ομολόγου πενταετούς διάρκειας, πλήρως εγγυημένου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΠΕ, αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους €375 εκατ. με σταθερό επιτόκιο 4,875%, ενώ οι προσφορές από νέους επενδυτές υπερκάλυψαν σημαντικά το ζητούμενο ποσό,

με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται στα €700 εκατομμύρια.

Σημαντικό μέρος της ζήτησης προήλθε από κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης Μαΐου 2017 με επιτόκιο 8%, που συμμετείχαν στη διαδικασία πρότασης εξαγοράς η οποία ολοκληρώθηκε εχθές.

Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν, μερικώς, για την εξαγορά των Ομολογιών λήξης 2017 και, εν μέρει, για την αποπληρωμή άλλων υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Η Έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, καθώς αυξάνει τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και αυξάνει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα μειώνει το χρηματοοικονομικό κόστος, αναφέρει η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, κάτοχοι ομολόγων 296,4 εκατ. ευρώ ανταποκρίθηκαν στην πρόταση που υπέβαλαν τα ΕΛΠΕ για επαναγορά μέρους των τίτλων που λήγουν τον Μάιο.

Ως διεθνείς συντονιστές του βιβλίου λειτούργησαν η Credit Suisse και η HSBC, ενώ bookrunner είναι οι Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική.

ΕΛΠΕ: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους επενδυτές – Στο 5% η απόδοση του 5ετούς ομολόγου