ΕΤΕ “Κλείδωσε” η πώληση των Vojvodjanska Banka AD και NBG Leasing doo

18:12 4/8/2017 - Πηγή: BankWars

Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (“OTP Serbia”) για την πώληση του 100% των θυγατρικών της στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD (“VOBAN”) και NBG Leasing doo (“NBG Leasing”) και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Σερβία (συνολικά, η “Συναλλαγή”).

Το συμφωνηθέν τίμημα για το 100%

του μετοχικού κεφαλαίου της VOBAN και της NBG Leasing ανέρχεται σε €125 εκ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 0.75x P/TBV. H Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 30 μονάδες βάσης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €280 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: “Έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Σερβία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τις δραστηριότητές της στη χώρα ώστε να πραγματοποιήσει τη δεσμεύσεις της προς τις ευρωπαϊκές αρχές βάσει του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. H συναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα”.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Σερβίας, καθώς και την έγκριση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Bojovic & Partners ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Τράπεζα ήταν μεταξύ των πρώτων ξένων τραπεζών που εισήλθαν στην αγορά της Σερβίας, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στο Βελιγράδι το 2002. Από τότε, συνεπικουρούμενη από τη σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας, η ΕΤΕ διαρκώς μεγέθυνε το μερίδιό της στην αγορά. Ως αποτέλεσμα, πριν από την εξαγορά της Vojvodjanska, η ΕΤΕ έφτασε να λειτουργεί ένα δίκτυο 35 καταστημάτων στη χώρα, το οποίο μετατράπηκε στην 100% θυγατρική τράπεζα, υπό το όνομα “National Bank of Greece AD-Belgrade”.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την εξαγορά μεριδίου 99,4% των μετοχών της Vojvodjanska Banka ad – Novi Sad το 2006. Η εξαγορά της Vojvodjanska έγινε επί διοίκησης Τ. Αράπογλου και λίγο μετά την εξαγορά της Finansbank, μέσω μιας διαδικασίας ιδιωτικοποίησης στην οποία 11 ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν αρχικά εκφράσει ενδιαφέρον, καθώς επρόκειτο για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πώληση κρατικής τράπεζας στη Σερβία. Με την εξαγορά της Vojvodjanska Banka, η ΕΤΕ έγινε ο πέμπτος ως προς το σύνολο στοιχείων ενεργητικού και ο δεύτερος ως προς το μέγεθος του δικτύου καταστημάτων (σύνολο 204), τραπεζικός όμιλος στη Σερβία.