ΕΘΝΙΚΗ: Στα 53,4 εκατ. ευρώ το κεφαλαιακό όφελος από την επαναγορά ομολόγων

Στα 53,4 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κεφαλαιακό όφελος για την Εθνική Τράπεζα από τις προαιρετικές προτάσεις προς τους κατόχους 5 σειρών προνομιούχων τίτλων μη σωρευτικού μερίσματος, άνευ δικαιώματος ψήφου.

Η Εθνική πρότεινε την επαναγορά σειρών ομολόγων διαφόρων νομισμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 170 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό αποδοχής διαμορφώθηκε περίξ του 53%, ενώ η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 40%.

Ειδικότερα:

- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου

Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 36,6 εκατ. ευρώ. Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 19,2 εκατ. ευρώ.

- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 20,202 εκατ. ευρώ. Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 18,035 εκατ. ευρώ.- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 24,6 εκατ. δολαρίων. Η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 14,142 εκατ. δολαρίων.- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι 12,93 εκατ. ευρώ. Πλέον η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 21,892 εκατ. ευρώ.- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000. Προσφέρθηκαν τίτλοι 452.000 στερλινών. Πλέον εκτός τράπεζας βρίσκονται τίτλοι 8,706 εκατ. στερλίνων.

Η Ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.

Η BNP Paribas και η HSBC Bank plc ενήργησαν ως Διαχειριστές (Dealer Manager) και η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).

Keywords
Τυχαία Θέματα