ΕΘΝΙΚΗ: Τον Απρίλιο η προσφορά μετοχών της Finansbank στην Κωνσταντινούπολη

10:59 11/3/2015 - Πηγή: BankWars

(upd) Σε διάθεση κοινών μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης προτίθεται να προχωρήσει η Finansbank εντός του Απριλίου, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στην Τουρκία, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να: α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση

μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον.

Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας.

Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά.»

Συγκεκριμένα, η προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) Έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και

β) Διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της

Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής (όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.

Η Προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση Μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία. Η Προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.

Νωρίτερα το bankwards ανέφερε:

Tην πώληση του μεριδίου 26,9% που κατέχει η Εθνική Τράπεζα στη Finansbank ενέκρινε το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), η αξία του οποίου εκτιμάται σε 800-820 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκριση ελήφθη με σχετική πλειοψηφία. Υπενθυμίζεται ότι τα 4 ξένα μέλη του ΔΣ είχαν ταχθεί από την πρώτη στιγμή κατά της διάθεσης μέσω placement του 26,9% της Finansbank και ζητούσαν την πώληση του 100% της θυγατρικής της Εθνικής στην Τουρκία.

Σήμερα υπήρξαν, επίσης, και αλλαγές στη σύνθεση του γενικού συμβουλίου του ΤΧΣ, καθώς εγκρίθηκε η τοποθέτηση της Κ. Ραπτοπούλου, ως εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Ταμείο.