Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 100 θεσμικοί επενδυτές κάλυψαν το 75% της έκδοσης – Αντλησε 500 εκατ. με απόδοση 8%
Η Εθνική Τράπεζα oλοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 8%. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης και αύξηση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η συναλλαγή
Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους πάνω από €1,3 δισ. με τη συμμετοχή πάνω από 100 θεσμικών επενδυτών.
Περίπου το 75% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley, Nomura και Societe Generale ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ξυλόκαστρο: Κλειστά και αύριο τα σχολεία – Συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα
- Το ουράνιο είναι ο νέος χρυσός – Η ζήτηση σε επίπεδα εποχής Φουκουσίμα
- Ρωσία-Λιβύη: Ο στρατάρχης Χάφταρ στη Μόσχα για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία
- Μετά τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ και οι εργαζόμενοι στο gaming ετοιμάζονται για απεργία
- Παπαθανάσης: Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ 2021-2027
- AB Vassilopoulos: Getting back to profitability
- Παπαθανάσης-Ταμείο Ανάκαμψης: €686 εκατ. για ΟΣΕ, υποδομές και Θεσσαλία/Έβρο
- Δ. Καιρίδης: Η εστίαση της συζήτησης μόνο στις επαναπροωθήσεις και στα pushback είναι αποπροσανατολιστική
- Νέα έργα υποδομής με πόρους 7 δισ. ευρώ από την ΕΕ
- «Χαρτιά» για 300 χιλιάδες παράτυπους μετανάστες σαν λύση για τους εργάτες γης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική Τράπεζα: Πάνω από 100 θεσμικοί επενδυτές κάλυψαν το 75% της έκδοσης – Αντλησε 500 εκατ. με απόδοση 8%
- Συνεχίζεται η πτώση στη Wall Street
- Ανοδικά αλλά χωρίς ενθουσιασμό το Χρηματιστήριο – Ποιές μετοχές ξεχώρησαν
- Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε Αχαΐα, Ηλεία, Κόρινθο, Ζάκυνθο και Αττική
- Β. Ψάλτης: «Η Έκθεση της Νομισματικής Συλλογής στο Βουκουρέστι σηματοδοτεί την 30ετή παρουσία του Ομίλου στη Ρουμανία»
- Μεγάλο ενδιαφέρον για τα μικροδάνεια του ΤΜΕΔΕ – Πάνω από 100 εκταμιεύσεις μέσα σε λίγους μήνες
- Π. Μαρινάκης για ΣΥΡΙΖΑ: «Η νέα εποχή ξεκινάει με τα πιο παλιά υλικά»
- Πάτρα: Μήνυμα στους κατοίκους από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα
- Μπισκότα κανέλας ανακαλεί ο ΕΦΕΤ
- Συνελήφθη ο 38χρονος από την Άρτα για τη δολοφονία του πατέρα του – Εντοπίστηκαν και οι δύο στη Φωκίδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Λιβύη: Ο στρατάρχης Χάφταρ στη Ρωσία για συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία
- Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις
- ΕTE: Πάνω από 100 θεσμικοί επενδυτές κάλυψαν το 75% της έκδοσης - Αντλησε 500 εκατ. με απόδοση 8%
- Στ. Κασσελάκης: Δίπλα στον Θ. Θεοχαρόπουλο στην παρουσίαση της «Ανοιχτής Πόλης»
- Χρηματιστήριο: Χλιαρή επιστροφή στα κέρδη, με «γκάζι» από τράπεζες-ΔΕΗ
- ΣΕΒ: Προτείνει 7+1 τομές για να ανέβει κατηγορία η Ελλάδα
- Αρνητικό παραμένει το μομέντουμ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ο Γεροτζιάφας αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές κατά Κασσελάκη
- Γεραπετρίτης: Έτοιμοι να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων
- Τα 46.000 έφτασαν τα ραντεβού για νέες ταυτότητες
