ΕΤΟΙΜΗ Η ΔΕΗ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ 500 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:45 24/4/2014 - Πηγή: BankWars

Εκμεταλλευόμενη το θετικό κλίμα για την Ελλάδα στις αγορές, η διοίκηση της ΔΕΗ ξεκίνησε την διαδικασία για την έκδοση του εταιρικού ομολόγου της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχίζουν αύριο τα roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Φρανφκούρτη. Τα roadshows αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν την Τρίτη, και την ίδια ημέρα αναμένεται να ανοίξει το βιβλίο προσφορών το οποίο

θα κλείσει την ερχόμενη Τετάρτη.

Η ΔΕΗ αναμένεται να αναζητήσει 500 εκατ. ευρώ με συνδυασμό ομολογιών λήξεως 2017 και ομολογιών λήξεως 2019. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία φορά που είχε βγει στις αγορές η ΔΕΗ ήταν το 2000.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΔΕΗ αναφέρει: “Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ Α.Ε.») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3556/2007 και 3340/2005 και τις εφαρμοστικές υπ΄ αριθ. 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η θυγατρική της Public Power Corporation Finance plc (ο «Εκδότης»), θα προβεί σε προσφορά Ομολογιών (“Senior Notes”) €500.000.000, με συνδυασμό Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2017 και Ομολογιών (“Senior Notes”) λήξεως το 2019 (οι «Ομολογίες»). Οι Ομολογίες θα τελούν υπό την πλήρη και ανεπιφύλακτη εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι Ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (“Global Exchange Market”) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Τα έσοδα από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την μερική προπληρωμή υφιστάμενων δανείων, για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών και γενικών εταιρικών δαπανών και για την πληρωμή των αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά και την πώληση των Ομολογιών”.

Original article: ΕΤΟΙΜΗ Η ΔΕΗ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ 500 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.