Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Tier 2 των 500 εκατ. ευρώ
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Μειωμένης Εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. (εφεξής “Ομόλογο”), με κουπόνι 7,250%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι διάρκειας 10,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μεταξύ 5ου και 5,25ου έτους. Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Ιανουαρίου 2024. Το Ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market
Σε συνδυασμό με τη νέα έκδοση, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόταση επαναγοράς ομολόγων με μετρητά για τους κατόχους του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 με απόδοση 9,750% και με δυνατότητα ανάκλησης τον Ιούνιο 2024. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν μέσω της νέας έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για τη χρηματοδότηση της πρότασης επαναγοράς ομολόγων με μετρητά και για την περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 145 θεσμικούς επενδυτές. Αναφορικά με την κατανομή, το 62% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 22% σε τράπεζες και το 16% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,8 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 3,7 φορές τον στόχο της έκδοσης. Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,375%, έναντι αρχικού στόχου 7,750%, με ποσοστό άνω του 75% της έκδοσης να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Οι Barclays, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών, και οι Ambrosia Capital και Euroxx Securities ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- 6 τρόποι με τους οποίους ο εγκέφαλος και το σώμα σας ωφελούνται όταν σταματάτε να πίνετε αλκοόλ
- Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα
- Χρονιά σταθμός για τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων του δημοσίου το 2024
- Ιταλία: "Τα νοσοκομεία είναι σε κατάσταση πολιορκίας, λόγω γρίπης και κορονοϊού", λένε οι Ιταλοί γιατροί
- Η HPE εξαγοράζει την JNPR και επιταχύνει την AI-Driven Καινοτομία
- «Σύννεφα» για την παγκόσμια ανεργία το 2024
- Μέγαρα: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονος μετά από ξυλοδαρμό – Τον σύντροφό της κατήγγειλε η μητέρα του παιδιού
- Επιδόματα ανεργίας της ΔΥΠΑ: Ποιες αλλαγές έρχονται από τον Απρίλιο
- Νέα Υόρκη: Νέος εκτροχιασμός συρμού – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί
- Γερμανία: Οι συνέπειες για την οικονομία από την απεργία στα τρένα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Tier 2 των 500 εκατ. ευρώ
- Με απώλειες έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Αντιστάθηκε η Φρανκφούρτη
- Κυριάκος Μητσοτάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Δεν θα ζητήσω κομματική πειθαρχία – «Οχι» στην παρένθετη μητρότητα – Τι είπε για ακρίβεια και F35
- Μέσω του gov.gr η άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος
- Στο 17% το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης των κατοικιών στη χώρα
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστάθηκε στις πιέσεις και έκλεισε μια ανάσα από το υψηλό δεκαετίας
- Στάση αναμονής στη Wall Street με το βλέμμα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό
- Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πρόστιμα 383.000 ευρώ για μη τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
- Ζελένσκι: Οι δισταγμοί της Δύσης να δώσει επιπλέον βοήθεια στην Ουκρανία ενθαρρύνουν τον Πούτιν
- Βόλος: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 50χρονο που σκότωσε τον κουνιάδο του, επειδή για χρόνια κακοποιούσε την κόρη του
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τραμπ: Ευρύ προβάδισμα στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων
- Καναδάς: Η TC Energy σχεδιάζει την πώληση μεριδίου αγωγού φυσικού αερίου σε ομάδες αυτοχθόνων
- Bitcoin: Οι «ταύροι» εξακολουθούν να το βλέπουν σε νέα ιστορικά υψηλά φέτος
- Οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα σε τηλεδιάσκεψη Αιγύπτου – Maersk
- Υπ. Παιδείας: Η εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών λόγω λοιμώξεων
- Ευρωπαϊκές μετοχές: Πτωτική συνεδρίαση υπό το βάρος του κλάδου ψυχαγωγίας και ταξιδίων
- Ομόλογα: Χωρίς αλλαγή οι αποδόσεις εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό
- «Πυρετός» επενδύσεων σε αποθήκες
- Ιταλία: «Τα νοσοκομεία είναι σε κατάσταση πολιορκίας, λόγω γρίπης και κορωνοϊού»
- Τεχνολογία: Όσο περισσότερες συσκευές χρησιμοποιεί ένας καταναλωτής τόσο πιο έξυπνες θα γίνονται αυτές
