Ισχυρό ενδιαφέρον για το 10ετές ομόλογο – Ξεπερνούν τα 20,5 δισ. οι προσφορές – Υποχωρεί το επιτόκιο

14:19 17/1/2023 - Πηγή: BankWars

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20,5 δισ. ευρώ, ενώ το αρχικό επιτόκιο 4,5% μειώνεται στο 4,4%.

Tο βιβλίο προσφορών για τη δημοπρασία της νέας έκδοσης του 10ετούς ομολόγου άνοιξε το πρωί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το guidance για την αποτίμηση διαμορφώνεται στο Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης, ήτοι

στο 4,5% περίπου. Στόχος είναι η άντληση ενός ποσού πέριξ των 3 δισ. ευρώ, από τα συνολικά 7 δισ. που προγραμματίζει να δανειστεί το δημόσιο από τις αγορές το 2023.

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει φέτος για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες σε 15,4 δισ. ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση των ομολόγων που λήγουν περίπου 7,2 δισ. ευρώ, και 4,5 δισ. ευρώ για την πληρωμή τόκων για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους.

Επίσης το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να μειώσει το απόθεμα των Εντόκων Γραμματίων που κυκλοφορεί στην αγορά κατά περίπου 1 δισ. ευρώ.

Από αυτά τα 7 δισ. ευρώ θα καλυφθούν με τις εκδόσεις νέων ομολόγων ενώ τα 4,2 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από άλλες πηγές όπως η EIB το RRF κλπ.