ΚΥΠΡΟΣ: Βγήκε στις αγορές – Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,75%

12:09 18/6/2014 - Πηγή: BankWars

(upd)Με επιτυχία βγήκε σήμερα στις διεθνείς αγορές η Κύπρος, για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2013.

Η Λευκωσία εξέδωσε 5ετές ομόλογο, αντλώντας 750 εκ. ευρώ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,75%.

Οι συνολικές προσφορές υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που πιστοποιεί την επιστροφή των διεθνών επενδυτών στην κυπριακή οικονομία.

Η έκδοση καλύφθηκε κατά 54% από Βρετανούς επενδυτές και κατά 14,5% από Κύπριους. Το 27% καλύφθηκε

από διεθνή hedge funds.

Η ανακοίνωση του κυπριακού ΥΠΟΙΚ

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10:15 ώρα Κύπρου με επιτόκιο αναφοράς 4,9%, ενώ η ζήτηση αυξανόταν σταθερά και έκλεισε στις 12:30 ώρα Κύπρου με προσφορές που έφτασαν τα 2 δις από πέραν των 150 επενδυτών, επιτρέποντας μια έκδοση €0,75 δις αντί του €0,5 δις που ήταν ο αρχικός στόχος.

Το χαμηλό κόστος με το οποίο η Κύπρος κατάφερε να αντλήσει τα κεφάλαια αυτά δίνει ένα ισχυρό μήνυμα στις αγορές, καθώς το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης για το μέλλον.

Σημαντική είναι επίσης η ευρεία γεωγραφική κατανομή των προσφορών. Ειδικότερα, η έκδοση καλύφθηκε κατά 54% από το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 23% από την Ευρώπη (εκτός ΗΒ) κατά 14,5% από την Κύπρο και κατά 8,5% από τον υπόλοιπο κόσμο.

Ανά κατηγορία επενδυτών, η ποιότητα της έκδοσης χαρακτηρίζεται πολύ υψηλή, αφού η έκδοση καλύφθηκε σε ποσοστό 51% από διαχειριστές ταμείων, κατά 27% από Hedge Funds και 22% από τράπεζες και ιδιωτικές τράπεζες.

Original article: ΚΥΠΡΟΣ: Βγήκε στις αγορές – Άντλησε 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,75%.