Μεταξύ 2,7% και 2,8% το επιτόκιο στο πενταετές ομόλογο της Costamare

09:48 20/5/2021 - Πηγή: BankWars

Μεταξύ του 2,7% και του 2,8% κινείται το επιτόκιο στο πενταετές ομόλογο της
Costamare το οποίο εμφανίζει υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα.

To ομόλογο έχει και bonus καθώς υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης
του ομολόγου από την πλευρά της εταιρείας μετά το τέλος του δεύτερου
έτους, με τους ομολογιούχους να καρπώνονται κάποιο premium.

Συγκεκριμένα, αν η πρόωρη αποπληρωμή γίνει στη λήξη του πέμπτου ή του έκτου εξαμήνου, η επαναγορά από την Costamare δεν θα γίνει στο «100»,
αλλά στο «101,5».

Αν

γίνει στη λήξη του έβδομου ή του όγδοου εξαμήνου, η τιμή επαναγοράς θα διαμορφωθεί στο «100,5». Αν τέλος γίνει στη λήξη του ένατου εξαμήνου, οι ομολογιούχοι θα εισπράξουν απλά την ονομαστική αξία της ομολογίας («100»).

Καταληκτική ημερομηνία της Δημόσιας Προσφοράς είναι η 21η Μαΐου και η έκβαση θα ανακοινωθεί στις 25 Μαΐου.

H έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της Costamare Inc. η οποία σήμερα αποτελεί τον 3ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα ιδιοκτήτη container πλοίων παγκοσμίως. Ο Όμιλος Costamare έχει 47 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια ναυτιλία και ο στόλος του αριθμεί ογδόντα δύο πλοία.

Με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,29 δισ. δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Costamare Inc. έκλεισε το 2020 καταγράφοντας συνολικά έσοδα 460,3 εκατ. δολ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 300,4 εκατ. δολ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας στο τέλος του περασμένου έτους ανήλθαν σε 191,9 εκατ. δολ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου Costamare από την αρχή του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε 204,4 εκατ. δολ. και οι υπό εκτέλεση επενδύσεις για έξι υπό παραλαβή πλοία, καθώς και ενός υπό ναυπήγηση εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν σε 241,1 εκατ. δολ.

Στόχος της έκδοσης του ΚΟΔ, από τη θυγατρική εταιρεία Costamare Participations Plc, είναι να εκδοθούν έως εκατό χιλ. (100.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, συνολικού ποσού έως €100 εκατ., συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δυνατότητα μερικής ή πρόωρης εξόφλησης την 1η περίοδο εκτοκισμού του 3ου έτους. Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι τα €1.000.