Ομόλογο Εθνικής – Μεγάλη ζήτηση από διαχειριστές Κεφαλαίων και διεθνείς επενδυτές
Έντονο ήταν το ενδιαφέρον για την έκδοση του ομολόγου Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας, καθώς συμμετείχαν περίπου 140 θεσμικοί επενδυτές ενώ συνολικά προσφέρθηκε το ποσό του 1,7 δισ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος προέρχεται από διεθνείς επενδυτές (90%).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης “Tier 2” ύψους €400 εκατ. με απόδοση
Η Συναλλαγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕ, όπως παρουσιάστηκε στην Ημερίδα Επενδυτών στο Λονδίνο το Μάιο 2019.
Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η κεφαλαιακή σύνθεσητης ΕΤΕ μέσω της συνεισφοράς συμπληρωματικών κεφαλαίων που δεν προκαλούν διάχυση της κεφαλαιακής βάσης (non-dilutive capital), και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επικερδούς διάθεσης των αποθεμάτων ρευστότητας της ΕΤΕ.
Η εν λόγω Συναλλαγή αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της στρατηγικής MREL που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα καθιστώντας δυνατή την έκδοση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior).
Η Συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου €1,7 δισ. με τη συμμετοχή περίπου 140 θεσμικών επενδυτών.
Το ενδιαφέρον εκδηλώθηκε κυρίως από διεθνείς επενδυτές (περίπου 90%). Σε όρους γεωγραφικής κατανομής, στη Συναλλαγή κυριάρχησαν επενδυτές του ΗΒ 40%, ενώ 11% διατέθηκε στην Ιταλία και την Ισπανία, 11% στην Ελλάδα, 8% στη Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, 7% στη Γαλλία, 5% στην Ασία και 18% σε άλλες χώρες.
Η Συναλλαγή σημείωσε σημαντική ζήτηση από Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) (51%), ενώ ποσοστό 36% διατέθηκε σε Hedge Funds, 8% σε Τράπεζες, και 5% σε άλλους επενδυτές.
Η Morgan Stanley και η Goldman Sachs ενήργησαν ως Διεθνείς Συντονιστές (Global Coordinators). Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse και η JP Morgan ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).
Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Πολάκης νιώθει δικαιωμένος και ξεσπά στον Καμπουράκη – Τι απαντά ο δημοσιογράφος
- Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Αναστασόπουλος
- Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Αυγούστου
- Παρακρατούμενοι φόροι: Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων
- «Ψωμί κι Αλάτι»: Η γαστροταβέρνα του Χαλανδρίου
- Η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας
- Monsieur Minimal, Δάκης και Ανδριάνα Μπάμπαλη στο Ίδρυμα Νιάρχος
- Κάθοδος-εξπρές των κλιμακίων των Θεσμών στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Περίμενα το Πολιτισμού, έκλεισα τον κύκλο μου στο Τουρισμού
- Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Air Canada λόγω σοβαρών αναταράξεων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Αναστασόπουλος
- Αριθμός 112: Στάλθηκε το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης!
- WP: Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και χάρη στους ψηφοφόρους της δεν θα πεθάνει εκεί
- ΙΟΒΕ: Μικρή ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, βελτίωση προσδοκιών στη βιομηχανία
- Ομόλογο Εθνικής – Μεγάλη ζήτηση από διαχειριστές Κεφαλαίων και διεθνείς επενδυτές
- Στα 104,2 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο – Πάτησαν φρένο οι κατασχέσεις
- Ξεριζώθηκε από τον αέρα ο πλάτανος, σύμβολο της προσφυγικής κρίσης στη Λέσβο
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ομόλογο Εθνικής – Μεγάλη ζήτηση από διαχειριστές Κεφαλαίων και διεθνείς επενδυτές
- Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Αναστασόπουλος
- Αριθμός 112: Στάλθηκε το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έκτακτης ανάγκης!
- WP: Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ελλάδα και χάρη στους ψηφοφόρους της δεν θα πεθάνει εκεί
- Στα 104,2 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο – Πάτησαν φρένο οι κατασχέσεις
- ΙΟΒΕ: Μικρή ενίσχυση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος, βελτίωση προσδοκιών στη βιομηχανία
- Ξεριζώθηκε από τον αέρα ο πλάτανος, σύμβολο της προσφυγικής κρίσης στη Λέσβο
- “Kόκκινο” το ΧΑ – Εβδομαδιαίες απώλειες 4,05% για τον Γ.Δ και 12% για τις τράπεζες
- Εφτασαν στην Αγκυρα τα πρώτα τμήματα των S-400
- Η Ελλάδα αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό Πρόεδρο της Βενεζουέλας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μια ξεχωριστή έκθεση φωτογραφίας για άτομα με οπτική αναπηρία
- Οι παραστάσεις «Ο Αρλεκίνος στα κύματα» και το δρώμενο «Μπλε», στο λιμάνι της Παλαιάς Επιδαύρου
- Έγινε η πρώτη δοκιμή για το "112"
- Όλγα Κεφαλογιάννη: Περίμενα το Πολιτισμού, έκλεισα τον κύκλο μου στο Τουρισμού
- Εξακολουθούν να νοσηλεύονται 15 από τους τραυματίες της Χαλκιδικής
- Συγκλονίζει η απολογία του 27χρονου πατροκτόνου στη Ζάκυνθο: «Απειλούσε ότι θα μας σκοτώσει αν δεν του πάω την αδελφή μου»
- Επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία επιχειρήσεων
- Το προφίλ των επενδυτών στο ομόλογο της Εθνικής
- Ο Πολάκης νιώθει δικαιωμένος και ξεσπά στον Καμπουράκη – Τι απαντά ο δημοσιογράφος
- ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε κατά 1,9% ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία
