ΟΤΕ: Έξι φορές υπερκάλυψη του ομολόγου 400 εκατ., επιτόκιο 2,45%
O ΟΤΕ βγήκε στις αγορές με στόχο την έκδοση ομολόγου έως 350 εκατ. ευρώ, ενώ την Τετάρτη το απόγευμα έκλεισε το βιβλίο προσφορών, με την έκδοση να είναι άκρως επιτυχημένη. Υπήρξαν προσφορές που έφτασαν τα 1,9 δισ. ευρώ, δηλαδή έξι φορές πάνω από τα κεφάλαια που ζητούσε ο όμιλος, ενώ τελικώς η έκδοση έκλεισε στα 400 εκατ. ευρώ,
Το νέο ομόλογο είναι τετραετούς έκδοσης (δηλαδή έως το 2022), η έκδοση έγινε μέσω της ΟΤΕ PLC, της θυγατρικής εταιρείας που έχει υπό τη «δικαιοδοσία» της όλα τα δάνεια του ομίλου. Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τίτλος έχει αξιολόγηση «ΒΒ» με θετικό outlook από την S&P, ενώ οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Από χθες έλαβαν χώρα road show σε Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από τις Deutsche Βank και Morgan Stanley στις οποίες είχε ανατεθεί η το «τρέξιμο» της διαδικασίας.
Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας καθώς η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, σύμφωνα με πληροφορίες. Το νέο ομόλογο του ΟΤΕ θα αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο ομόλογο λήξης Φεβρουαρίου 2019 με κουπόνι 4,37%.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Βοά η αγορά ομολόγων: Η Ελλάδα επέστρεψε.
- Έκθεση - σοκ: Ένα στα τρία ψάρια που αλιεύονται δεν φτάνει ποτέ στο τραπέζι μας
- "Άραγε αξίζει να με ζηλεύεις που είμαι αδύνατη;"
- Σοκ από το ημερολόγιο του 15χρονου: «Ζω μια κόλαση»
- Survivor: Αυτοί οι τρεις παίκτες βρίσκονται στον ημιτελικό (video)
- Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στην πράσινη ενέργεια
- Eurogroup: Σήμερα το «ξεκαθάρισμα» για τη μείωση των συντάξεων και την αναστολή του ΦΠΑ
- Οικονομικός βραχνάς για τους Έλληνες τα σπίτια τους
- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν συνδεθείτε σε δημόσιο Wi-Fi
- Εξωφρενική ληστεία, εξελιγμένη ανάφλεξη και περίτεχνη απόδραση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΟΤΕ: Έξι φορές υπερκάλυψη του ομολόγου 400 εκατ., επιτόκιο 2,45%
- Ασιατικές αγορές: Άνοδος στο Τόκιο
- Μετρό: Στάση εργασίας από τις 11.00 έως τις 17.00
- Τι έγινε με τους Ρώσους πράκτορες – Γιατί και πως Τσίπρας – Κοτζιάς “δέθηκαν” στο άρμα των ΗΠΑ
- Το ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ στη Σταδίου ξαναζεί – Διαγωνισμός μίσθωσης από το ΕΦΚΑ
- Σήμα κατατεθέν …Κατερίνας Παπακώστα
- Οι εφημερίδες της Πέμπτης 12 Ιουλίου 2018
- Το…ΝΑΤΟ-ικό “Ποντίκι”
- Πτώση σε Wall και Ευρώπη – «Bουτιά» για το πετρέλαιο
- Δείτε γιατί βρέχει Ιούλιο μήνα…
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Siemens inks deal with Alibaba to launch digital products in China
- Οικογένεια Βαγγέλη Γιακουμάκη: Η ατιμωρησία γεννά νέα θύματα bullying
- Σε αναπτυξιακή τροχιά τα 14 αεροδρόμια της Fraport: +11% οι επιβάτες και +8% οι πτήσεις το πρώτο εξάμηνο
- Εγκρίθηκαν οι πρώτες 13.502 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ»
- Παραλίγο τραγωδία στον Κολωνό: Κινδύνεψαν παιδιά από εμπρησμό αυτοκινήτου
- Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ: Ένταξη για τις πρώτες 13.502 αιτήσεις
- Bloomberg: Επιστρέφει η Ελλάδα στις αγορές ομολόγων
- Bayer-Monsanto: Τα μυστικά του μυθικού deal που αλλάζει τον χάρτη της διατροφής
- Ασία: Θετικά πρόσημα παρά το "μέτωπο" ΗΠΑ - Κίνας
- Grivalia Properties: Αγορά ιδίων μετοχών
