ΟΤΕ: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου 4ετούς διάρκειας
Πρόταση επαναγοράς των ομολόγων της λήξεως Μαΐου 2016 και Φεβρουαρίου 2018 καθώς και πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου τετραετούς διάρκειας ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.
Τα ομόλογα λήξεως Μαΐου 2016 θα επαναγορασθούν σε τιμή 101,50%, ενώ τα ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 2018 θα επαναγορασθούν σε τιμή η οποία θα καθοριστεί βάσει των επιτοκίων της διατραπεζικής αγοράς (mid swap
Στόχος της εν λόγω συναλλαγής είναι η διαχείριση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου ΟΤΕ με αποδοτικό τρόπο.
H πρόταση επαναγοράς των ομολόγων δεν απευθύνεται άμεσα ή έμμεσα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή εντός της επικράτειας αυτών είτε μέσω του ταχυδρομείου είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή μέσω των υποδομών εθνικού χρηματιστηρίου αυτής της χώρας, και τα ομόλογα δεν δύνανται να υπαχθούν στην πρόταση επαναγοράς ομολόγων χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από αυτά τα μέσα, τους τρόπους ή υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή από αυτές. Πρόσθετοι περιορισμοί ως προς τη διανομή αυτής της ανακοίνωσης και λοιπού υλικού που αφορά την πρόταση επαναγοράς ομολόγων και τη συμμετοχή τους σε αυτή εφαρμόζονται στην Ιταλία (η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων), στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βέλγιο (μόνο ειδικοί επενδυτές) και στη Γαλλία (μόνο πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών αναφορικά με διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων ή/και ειδικοί επενδυτές, εκτός φυσικών προσώπων, που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό).
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’αυτού δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση και δε θα εισαχθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η OTE PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώρηση ούτε θα εισαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ’ αυτού, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης προς, για λογαριασμό, ή σε όφελος προσώπων στις ΗΠΑ (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών.
Η πρόταση επαναγοράς δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε η πρόταση επαναγοράς ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς συνιστούν “δημόσια προσφορά κινητών αξιών”, κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3401/2005, ή “δημόσια πρόταση”, κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 3461/2006, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην ελληνική επικράτεια. Αντίστοιχα, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Η πρόταση επαναγοράς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή υλικό που αφορούν στην πρόταση επαναγοράς δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην ελληνική επικράτεια μόνο σε “ειδικούς επενδυτές”, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 3401/2005, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απεργία προκήρυξαν για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, ο πράκτορες του ΟΠΑΠ
- Συγκλονίζει το δράμα του Κιάνου Ριβς
- Όλα έτοιμα για το μεγαλύτερο deal στη φαρμακοβιομηχανία
- ΥΠΟΙΚ: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων τον Φεβρουάριο;
- Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές της Alpha Bank
- Σε αποκλεισμό των ταμείων προχωρούν αύριο οι εργαζόμενοι στον Ευαγγελισμό
- Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου
- Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις από τη Novartis
- «Ξέφυγαν» τα ληξιπρόθεσμα και τον Οκτώβριο
- Στην Ελλάδα δύο από τα μεγαλύτερα deals στη ΝΑ Ευρώπη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα και για πέντε ημέρες η περίοδος άσκησης του swap των ομολόγων
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ισχυρές πιέσεις 2,33% στις 643 μονάδες – Γκρεμίστηκαν οι τράπεζες – Στο limit down η Εθνική
- Κ. Μητσοτάκης: Παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
- Στην αντεπίθεση ο Σαμαράς: Τι εξυπηρετούν οι κουτοπονηριές και τα ψέματα Μεϊμαράκη;
- ΟΤΕ: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου 4ετούς διάρκειας
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΟΤΕ: Πρόταση επαναγοράς ομολόγων και έκδοση νέου ομολόγου 4ετούς διάρκειας
- Στην αντεπίθεση ο Σαμαράς: Τι εξυπηρετούν οι κουτοπονηριές και τα ψέματα Μεϊμαράκη;
- Κ. Μητσοτάκης: Παραιτήθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ
- Τράπεζα Πειραιώς: Από σήμερα και για πέντε ημέρες η περίοδος άσκησης του swap των ομολόγων
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ισχυρές πιέσεις 2,33% στις 643 μονάδες – Γκρεμίστηκαν οι τράπεζες – Στο limit down η Εθνική
- Απ. Τζιτζικώστας: Δεν παραιτούμαι από τη θέση του περιφερειάρχη
- ΑΓΟΡΕΣ: Πτώση σε Wall και Ευρώπη – Το πετρέλαιο οριακά στα 41,8 δολ. – Χρυσός -0,77% στα 1.068
- Μαριέττα Γιαννάκου: Η ΝΔ βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού
- Αγρότες, ενοίκια και έκτακτη εισφορά παίρνουν παράταση για το… νέο έτος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- «Έκλεισε» το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς
- Πρόταση επαναγοράς ομολόγων από την ΟΤΕ Plc
- Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στον "Ευαγγελισμό"
- ΟΗΕ: 600.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από φυσικές καταστροφές τα τελευταία 20 χρόνια
- Απεργία την Τρίτη 1-12-2015 από τους πράκτορες του ΟΠΑΠ
- Frigoglass: Στα €2,4 κόβει την τιμή η Piraeus Securities
- Η Avis επίσημος υποστηρικτής της ΚΑΕ ΑΕΚ
- ETE: Τη Δευτέρα το βιβλίο για εγχώριους επενδυτές
- Συνεργάτες Σαμαρά: Όσοι έχουν ευθύνες να μην τις μεταθέτουν αλλού