Τράπεζα Πειραιώς: 70 διαχειριστές κεφαλαίου επένδυσαν στο ομόλογο
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 7,25%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το Ομόλογο είναι πενταετούς (5) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα (4) έτη και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 70 διαχειριστές κεφαλαίων, με την πλειοψηφία να διατίθεται σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (σωρευτικά 53%), καθώς και διαχειριστές κεφαλαίων (37%). Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ανήλθε σε περίπου €1,0 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά 2,5 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €400 εκατ.
Με βάση το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 7,25%, έναντι αρχικού στόχου 7,375%.
Πάνω από το ήμισυ της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.
Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών.
Οι Ambrosia Capital, Euroxx Securities και Pantelakis Securities ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κωτσόβολος: Σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης
- Παγκόσμιο Συνέδριο Κρέατος, 11-13 Οκτωβρίου 2023, στο Μάαστριχτ
- Τι τρώμε για να μειώσουμε τις συνέπειες ενός επιβαρυντικού γεύματος άμεσα;
- Σκυλακάκης: Δώδεκα έργα και μεταρρυθμίσεις για ενέργεια-περιβάλλον
- Αυτή είναι η νέα Mercedes CLE Coupe, ίσως το πιο όμορφο κουπέ της φίρμας
- Η Affidea ανακοινώνει τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα
- Επενδύοντας στην έκρηξη της τεχνητής νοηµοσύνης
- Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι το απόγευμα οι νέες αιτήσεις – Πότε θα πληρωθεί η γ' δόση
- Πώς οι Λειψοί μετατρέπονται σε πρότυπο προορισμό υδατικής αυτονομίας με μηδενικές διαρροές νερού
- Πώς το ομόλογο της Mytilineos έσπασε τα κοντέρ στο retail
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: 70 διαχειριστές κεφαλαίου επένδυσαν στο ομόλογο
- Οι τρεις βασικές προκλήσεις για την οικονομία – Θετικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά
- Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια την Παρασκευή
- Τσακαλώτος-Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει τη μάχη για να ακουστεί η φωνή εκείνων που δεν ακούγεται
- Βουλή-Προγραμματικές δηλώσεις: Τοποθετήσεις βουλευτών
- Η Κίνα απαγορεύει τις εισαγωγές τροφίμων από το 1/5 των νομών της Ιαπωνίας, για λόγους ασφαλείας
- Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Αλιβέρι – Δεν κινδυνεύουν σπίτια – Συνέλαβαν 75χρονο που “κάπνιζε” μελίσσια
- Οι εφημερίδες της Παρασκευής 07 Ιουλίου 2023
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η Πλεύση Ελευθερίας θα παλέψει για τα όνειρα των ανθρώπων
- Αποφασίστηκε άρση ασυλίας του Γ.Κύρτσου από το ευρωκοινοβούλιο για χρέη στο Δημόσιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχεται κύμα καύσωνα – Πιο ζεστή μέρα η σημερινή
- Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο
- Η Affidea ανακοινώνει τη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στο ελάχιστο δυνατό με Real Time δεδομένα
- Επιχειρηματική αποστολή της Gizelis Robotics στην ιταλική E80
- Τρ. Πειραιώς: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο - Προσέλκυσε πάνω από 70 διαχειριστές κεφαλαίων
- Ολλανδία: Στα πρόθυρα κατάρρευσης η κυβέρνηση λόγω μεταναστευτικού
- Ποιες είναι οι 20 κορυφαίες χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση καφέ
- Market pass: Μέχρι πότε θα παραταθεί – Τι αλλάζει στους δικαιούχους
- Σκυλακάκης: Δώδεκα έργα και μεταρρυθμίσεις για ενέργεια-περιβάλλον
- Επίδομα παιδιού: Μέχρι το απόγευμα οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι
