Πως θα γίνει η πώληση της Finansbank από την Εθνική – Ποιο το σχέδιο της διοίκησης

11:09 23/10/2014 - Πηγή: BankWars

Να διαθέσει το 20% της Finansbank, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σχεδιάζει ο όμιλος Εθνικής Τράπεζας και σύμφωνα με πηγές στόχος είναι η αύξηση να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου ενώ ένα ακόμα 20% θα διατεθεί μέχρι το τέλος του 2015.Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος θα διατηρήσει τον μετοχικό έλεγχο της θυγατρικής της Τουρκία, με ποσοστό που θα προσεγγίζει το 60%, διατηρώντας παρουσία στη γειτονική χώρα. Εξάλλου, η διοίκηση της Εθνικής στο σχέδιο αναδιάρθρωσης

που έχει καταθέσει στην Κομισιόν προβλέπει παραμονή της τράπεζας στην αγορά της Τουρκίας, αλλά και τη μερική “φυγή” από τις περισσότερες χώρες στα Βαλκάνια όπου έχει παρουσία. Στελέχη της Εθνικής δεν συνδέουν την αύξηση κεφαλαίου της Finansbank με τα αποτελέσματα των stress test, ενώ στην ίδια κατεύθυνση η διοίκηση της Εθνικής εξετάζει την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.Όπως ανακοινώθηκε «το Διοικητικό Συμβούλιο της τουρκικής θυγατρικής Finansbank αποφάσισε την υποβολή σχεδίου ενημερωτικού δελτίου προς το “Capital Markets Board of Turkey”, καθώς και των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων προς τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank μέχρι ποσού 715 εκατ. τουρκικών λιρών που αντιστοιχεί σε περίπου 250,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς και ιδιωτικής τοποθέτησης». Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας θα περιοριστεί κοντά στο 80%.Σύμφωνα με υπολογισμούς της Citibank από τη διάθεση του 40% θα μπορούσε να αντληθεί περί το 1 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκτίμηση του Bloomberg, η αύξηση κεφαλαίου της Finansbank θα είναι 1,15 δισ. ευρώ, δηλαδή 3,55 δισ. τουρκικές λίρες. Μετά την αύξηση αυτή, το ποσοστό της Εθνικής στην Finansbank θα έχει πέσει στο 60%. Το Core Tier 1 της τράπεζας θα αυξηθεί κατά 1,88% ενώ και η αύξηση της καθαρής της θέσης θα είναι ανάλογη. Τα νέα κεφάλαια πιθανόν να αυξήσουν και την κεφαλαιακή δύναμη της Finansbank, ενώ η τράπεζα έχει ROE 14% για το σύνολο του 2013.