Τέρνα Ενεργειακή: Στο 2,6% – 2,9% το εύρος απόδοσης για το 7ετές ομόλογο

11:08 15/10/2019 - Πηγή: BankWars

Από 2,6% έως 2,9% καθορίζεται το εύρος της απόδοσης για το «πράσινο» ομόλογο 7ετούς διάρκειας από την Τέρνα Ενεργειακή.
Η έκδοση υλοποιείται μέσω δημόσιας προσφοράς και μέχρι το ποσό των 150 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.
Η δημόσια προσφορά ξεκινά την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνεται την

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.
Όπως αναφέρει η πρόσκληση της εισηγμένης στους επενδυτές, o προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Βook Building») (εφεξής το «Βιβλίο Προσφορών») το  οποίο  θα  τηρηθεί  από  τους  Συντονιστές  Κύριους  Αναδόχους.
Το  Βιβλίο  Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές
Το εύρος απόδοσης, το οποίο καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εντός του οποίου οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν αιτήσεις κάλυψης, είναι το ακόλουθο:

Oι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.
Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.
Η  τελική  απόδοση,  το  Επιτόκιο  και  η  Τιμή  Διάθεσης  θα  γνωστοποιηθούν  στην  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  και  θα  δημοσιευθούν το  αργότερο  την  επόμενη  εργάσιμη  ημέρα  μετά  την ολοκλ ήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η πρόσκληση προς τους επενδυτές