Τιτάν: Επιτυχημένη η έκδοση νέου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ- Τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017

20:27 17/12/2012 - Πηγή: BankWars

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση νέου ομολόγου 200 εκατ. ευρώ από τον Τιτάνα, με λήξη τον Ιανουάριο του 2017.

Η ζήτηση από διεθνείς και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και ιδιώτες οδήγησε στην ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου ομολόγου με υπερκάλυψη του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ, όπως τέθηκε με την πρόταση ανταλλαγής και έκδοσης νέων ομολογιών του Τιτάνα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, κατά 2,9 φορές. Το τοκομερίδιο που επιτεύχθηκε ήταν 8,75%, ήτοι το κατώτερο όριο που είχε προσδιοριστεί στην

αρχική πρόταση.

Η επιτυχής έκδοση του ομολόγου ενισχύει τη στρατηγική του Τιτάνα για διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυση της ρευστότητας και επιμήκυνση των λήξεων των δανειακών του υποχρεώσεων.

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αθηνών.

“Η TITAN GLOBAL FINANCE PLC ανακοινώνει την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής και της έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών συνολικού ύψους 200.000.000 ΕΥΡΩ λήξης Ιανουαρίου 2017

H TITAN GLOBAL FINANCE PLC (TGF), θυγατρική της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής και έκδοσης νέων Ομολογιών συνολικού ύψους 200.000.000 Ευρώ, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017.

Το τελικό ποσό που προσφέρθηκε από τους παλιούς ομολογιούχους, μετά την πρόταση ανταλλαγής της TGF προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών ποσού 200.000.000 Ευρώ, με τοκομερίδιο 6.90% και λήξη τον Ιούλιο 2013 (Υφιστάμενες Ομολογίες), να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες Ομολογίες με Νέες εγγυημένες Ομολογίες, με τοκομερίδιο 8,75%, λήξης τον Ιανουάριο 2017 (Νέες Ομολογίες), ανήλθε σε 102.346.000 Ευρώ. Επιπλέον, θα εκδοθούν και Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αξίας 97.654.000 Ευρώ σε νέους επενδυτές που μετέχουν στην έκδοση έναντι καταβολής μετρητών. Οι Νέες Ομολογίες και οι Πρόσθετες Νέες Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ημερομηνία εκκαθάρισης (settlement date) για τις Νέες Ομολογίες και για τις Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αναμένεται να είναι η 19η Δεκεμβρίου 2012.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών χρηματοδότησης, ενίσχυσης της ρευστότητας και επιμήκυνσης των λήξεων των δανειακών του υποχρεώσεων”.