Τιτάν: Νέα έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ – Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών λήξης Ιουνίου 2021 και αναγγελία πρόθεσης έκδοσης νέων ομολογιών εξέδωσε η Titan Cement International σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Titan Global Finance Plc (ο “Εκδότης” και ο “Προσφέρων”), θυγατρική
Titan Cement International S.A., εξέδωσε σήμερα πρόταση εξαγοράς, η οποία υπόκειται στους συνήθεις περιορισμούς που διέπουν τις προτάσεις, προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης €300.000.000 και τρέχοντος υπολοίπου €287.800.000 (οι “Υφιστάμενες Ομολογίες”). Η πρόταση προς τους κατόχους αφορά στην εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Υφιστάμενων Ομολογιών τους έναντι μετρητών (η “Πρότασης Εξαγοράς”).
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον Προσφέροντα στους κατόχους Υφιστάμενων Ομολογιών ποσού €1.016 ανά €1.000 ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον Προσφέροντα). Η Πρόταση Εξαγοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Εξαγοράς (το “Πληροφοριακό Δελτίο Πρότασης Εξαγοράς”) των Υφιστάμενων Ομολογιών, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την Πρόταση Εξαγοράς.
Η εξαγορά τυχόν Υφιστάμενων Ομολογιών από τον Προσφέροντα εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον Προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς (η “Νέα Προσφορά Ομολογιών”) νέων ομολογιών σε ευρώ (οι “Νέες Ομολογίες”) με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των €250.000.000 και με λήξη σε επτά έτη. Οι Νέες Ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και, για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A. Η προσφορά των Νέων Ομολογιών θα διέπεται από τους όρους που διατυπώνονται εκτενέστερα στο Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς (το “Ενημερωτικό Δελτίο Προσφοράς”), το οποία σε προκαταρκτική μορφή θα τεθεί στη διάθεση, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που διέπουν την προσφορά και διανομή, των υποψήφιων επενδυτών στις Νέες Ομολογίες και το οποία θα δημοσιευθεί, όταν οριστικοποιηθεί, στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας, The Irish Stock Exchange plc, που δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο Προσφέρων σύμφωνα με την Πρόταση Εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.
Η Eurobank S.A., η HSBC Bank plc και η Société Générale έχουν ορισθεί από τον Προσφέροντα προκειμένου να ασκήσουν χρέη Διαχειριστή της Προσφοράς (Deal Managers) και η Lucid Issuer Services Limited έχει ορισθεί προκειμένου να ασκήσει χρέη Εκπροσώπου της Διάθεσης στο πλαίσιο της Προσφοράς. Η HSBC Bank plc και η Société Générale (ως Από Κοινού Διεθνείς Συντονιστές και ως Από Κοινού Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών), η Citigroup Global Markets Limited (ως Από Κοινού Διεθνής Συντονιστής και ως Από Κοινού Διοργανωτής του Βιβλίου Προσφορών), η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG (ως Από Κοινού Δελτίο τύπου Διοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών) και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ως Συν-Διαχειριστές) έχουν ορισθεί από τον Εκδότη προκειμένου να ενεργήσουν ως διαχειριστές (από κοινού, οι “Διαχειριστές”) στο πλαίσιο της έκδοσης και της προσφοράς των Νέων Ομολογιών.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχονται νέες φοροελαφρύνσεις- «Ανάσα» σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά
- Prorata: Προβάδισμα 14 μονάδων η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου
- Κώστας Αχ. Καραμανλής: Δεν θα μπουν διόδια στο Flyover Θεσσαλονίκης
- Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι πλέον ανώνυμη εταιρεία
- Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη
- Δημήτρης Παπαγγελόπουλος: «Ο κ. Καμμένος είναι σε δύσκολη θέση»
- Οι ξένοι επενδυτές "πλημμυρίζουν" την αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης
- Prorata: Προβάδισμα 14 μονάδων για τη Ν.Δ.
- Η ΔΕΗ κοντά στους πελάτες και το καλοκαίρι – Παράταση 3 μηνών στην έκπτωση 8%
- Κ. Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Η ΔΕΗ κοντά στους πελάτες και το καλοκαίρι – Παράταση 3 μηνών στην έκπτωση 8%
- Τιτάν: Νέα έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ – Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
- Ο Α.Τσίπρας τηλεφώνησε στη μητέρα και τη γιαγιά της μικρής που λιποθύμισε στη Ρόδο
- Γεραπετρίτης: Μελετάται ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου – Έρχεται ανασχηματισμός
- Σε δυο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την χθεσινή επίθεση στον Μπακογιάννη
- Γεραπετρίτης: Μελετάται ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου
- Η Κίνα απαντά στις κυρώσεις ΗΠΑ για το Χονγκ Κονγκ με περιορισμούς στη βίζα
- Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ μόνιμων κατοίκων νησιών κάτω των 1.000 κατοίκων
- Δύο συλλήψεις για την χθεσινή επίθεση στον Μπακογιάννη
- Ηρακλής: Επένδυση για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή τσιμέντου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τιτάν: Νέα έκδοση ομολόγου 250 εκατ. ευρώ – Πρόταση εξαγοράς της Titan Global Finance
- Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ μόνιμων κατοίκων νησιών κάτω των 1.000 κατοίκων
- Ν. Χαρδαλιάς: Τα αεροδρόμια ανοίγουν με όρους ασφάλειας και δημόσιας υγείας
- Η Κίνα απαντά στις κυρώσεις ΗΠΑ για το Χονγκ Κονγκ με περιορισμούς στη βίζα
- Ο Α.Τσίπρας τηλεφώνησε στη μητέρα και τη γιαγιά της μικρής που λιποθύμισε στη Ρόδο
- Γεραπετρίτης: Μελετάται ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου – Έρχεται ανασχηματισμός
- Πορεία έξω από το υπ. Υγείας από τους εργαζομένους του ΕΚΑΒ
- Γεραπετρίτης: Μελετάται ακόμη και ο μηδενισμός της προκαταβολής φόρου
- ΠΡΟΣΟΧΗ – Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αποξηραμένα βερίκοκα της SUNSWEET
- Η ΔΕΗ κοντά στους πελάτες και το καλοκαίρι – Παράταση 3 μηνών στην έκπτωση 8%
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Corinth Capital: Με αργούς ρυθμούς η ανάκαμψη του κλάδου φιλοξενίας
- Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενο μηδενισμού της προκαταβολής φόρου
- Στα «χαρτιά» η ίση αμοιβή, για άνδρες και γυναίκες!
- Λιμάνι Βόλου: Στο α' τρίμηνο 2021 ο διαγωνισμός αξιοποίησης
- Β. Ψάλτης: Ολοκληρωμένη πολιτική ισότητας για όλο το Προσωπικό
- Επίκαιρη ερώτηση Γεννηματά σε Μητσοτάκη για οικονομία και εργασιακά
- Παπασταύρου: Ψέματα τα περί εμβάσματος 2,6 εκατ. ευρώ
- Σύψας (λοιμωξιολόγος): Πότε προσδιορίζει το δεύτερο κύμα κορονοϊού
- Σακελλαροπούλου: Δεν αποδεχόμαστε αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών
- Πέτσας:Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια κόσμου» σε αναζήτηση εισιτηρίων από το εξωτερικό