Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού – Άντλησε 250 εκατ
18:31 2/7/2020
- Πηγή: BankWars
Ολοκληρώθηκε σήμερα 2/7 η διάθεση εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75% οι οποίες θα εκδοθούν από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC θυγατρική της Titan Cement International
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι Ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους €300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha BankΑΛΦΑ +2,64% A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.
Keywords
τιταν, abn amro bank, hsbc bank, abn amro, bnp paribas, εθνικη τραπεζα, titan, global, finance, plc, θυγατρική, τιταν, exchange, market, gem, ιουνίου, hsbc, προσφορες, abn, bnp, alpha, eurobank, τραπεζες, χρηματιστηριο, αξια, eurobank alpha, alpha eurobank, τραπεζα πειραιως, alpha bank, hsbc bank, αιτηση, εθνικη, πειραιως, υψος, alpha, bnp paribas, bnp, eurobank, hsbc, αγορα, διαστημα, εγγυηση, θυγατρική, ληξη, εξοφληση, abn amro, abn, abn amro bank, exchange, finance, global, ιουνίου, market, plc, titan, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ισχυρή αντίδραση στο Χρηματιστήριο
- Μαλαματίνα: Πέντε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές – Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
- KLEEMANN: Δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ στο Υπ. Υγείας
- Σε «καραντίνα» 4 δήμοι στην Ξάνθη, με εντολή Χαρδαλιά – Αυστηρά τα μέτρα
- Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού – Άντλησε 250 εκατ
- Δημοσκόπηση Κάπα Research: Προβάδισμα 17 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ
- Ο κορονοϊός «φουντώνει» στη Σερβία-Μπαίνει σε καραντίνα το Βελιγράδι
- «Ξηλώθηκε» δίκτυο διακίνησης ηρωίνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο κέντρο της Αθήνας
- Έκτακτη συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ συγκαλεί η Κομισιόν
- Αμερικανική "χείρα" για το +3,2% έλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού – Άντλησε 250 εκατ
- Kleemann: Παράδοση των 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ στο Υπουργείο Υγείας
- Κορωνοϊός: Και άλλη επιβράδυνση της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα – Στο 0,2 έπεσε ο δείκτης Rt
- Πλαστικά Κρήτης: Στα 0,347 ευρώ/μτχ. το τελικό καθαρό ύψος του μερίσματος για τη χρήση 2019
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τιτάν: Στο 2,75% το επιτόκιο του ομολογιακού – Άντλησε 250 εκατ
- Πλαστικά Κρήτης: Στα 0,347 ευρώ/μτχ. το τελικό καθαρό ύψος του μερίσματος για τη χρήση 2019
- Κορωνοϊός: Και άλλη επιβράδυνση της διάδοσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα – Στο 0,2 έπεσε ο δείκτης Rt
- Kleemann: Παράδοση των 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ στο Υπουργείο Υγείας
- Ανοδος στη Wall Street – Σε επίπεδα ρεκόρ o Nasdaq
- Παρατείνεται η «καραντίνα» σε 4 δήμους στην Ξάνθη
- Τσίπρας από Κέρκυρα: Δραματική η εικόνα από τα μεγάλα μας νησιά
- Σταϊκούρας: Μέχρι 8% η ύφεση – Έρχεται μείωση προκαταβολής φόρου έως και 100%
- Ξεκίνησαν οι αφίξεις τουριστών στο λιμάνι της Πάτρας – Καταπλέουν επτά πλοία
- Θετικά τα πρώτα μηνύματα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών – Η Ryanair ξεκινά και πάλι τις πτήσεις της από Αθηνα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χάικο Μάας: “Προϋπόθεση για τον διάλογο με την Τουρκία η επίλυση του ζητήματος των γεωτρήσεων”
- KLEEMANN: Δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ στο Υπ. Υγείας
- «Αχτίδα αισιοδοξίας» από την Κίνα -Τρία εμβόλια στο τρίτο στάδιο δοκιμών
- Η CLIA καλωσορίζει τις οδηγίες της EU Healthy Gateways
- Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Τιτάν
- Ο πρόεδρος της βουλής της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ έφτασε στην Μόσχα για συνομιλίες
- Ναυτική βάση στη Μισράτα σχεδιάζει η Τουρκία
- Ζέρβας: Διαβούλευση με τους πολίτες για τους ποδηλατόδρομους
- Η πρόταση συμβιβασμού του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Ταμείο Ανάκαμψης
