Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375% – Προσφορές 1,6 δισ. ευρώ
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της τράπεζας Πειραιώς.
Η έκδοση χαρακτηρίστηκε από μεγάλη υπερκάλυψη, με τους επενδυτές να προσφέρουν κεφάλαια άνω του 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την
Η νέα έκδοση στοχεύει στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL, που εκτός από κεφαλαιακά μέσα αποτελούν και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης.
Στο πλαίσιο κάλυψης της σχετικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το SRB, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μέχρι σήμερα εκδώσει ανάλογους τίτλους ύψους 2,7 δισ. ευρώ, καθώς και άλλα 600 εκατ. ευρώ της κατηγορίας ΑΤ1.Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο), είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody’s αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Αθηνά Λινού παραιτήθηκε από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ
- Γαλλία: Νέος πρωθυπουργός ο Γκαμπριέλ Ατάλ, σε ηλικία μόλις 34 ετών
- Βίντεο: Το γλυκό και ζηλευτό παιγνίδι μιας αρκούδας με το μωρό της στα χιόνια στη Φλώρινα
- Πωλήσεις 500 εκατ. ευρώ πέτυχαν τα Public το 2023 – Πώς αξιολογείται η συγχώνευση με την Media Markt
- Ο Covid απλώς επιτάχυνε την κινεζική πτώση των εισαγωγών οίνου
- «Μαζεύτηκε» 20,6% το εμπορικό έλλειμμα στην Ελλάδα για το 11μηνο του 2023
- Ρωσία: Αυξάνεται η τιμή στο σιτάρι
- Φόβους κακοδιαχείρισης στα προγράμματα γενετικών πόρων του Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου, εκφράζουν μέλη του Συνεταιρισμού «Μυρτάλη»
- Η PSP βγάζει «στο σφυρί» την Cubico
- Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενεργό μέλος της GFIA
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά άνω του 20% για το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 11μηνο
- Ομιλος Sunlight: Ο Νίκος Μαντζούφας Chief Funding & Institutional Affairs Officer για το gigafactory
- Παραιτήθηκε από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ η Αθηνά Λινού
- Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375% – Προσφορές 1,6 δισ. ευρώ
- Δ. Παπαστεργίου: «Στην τελική ευθεία ο προσωπικός αριθμός, σε 200.000 ερωτήσεις έχει απαντήσει ο Ψηφιακός Βοηθός»
- Public Group: Πωλήσεις πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2023
- Ο Γκαμπριέλ Ατάλ νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας
- Visa: Οι έξι τάσεις που θα επικρατήσουν το 2024 στον κλάδο των πληρωμών παγκοσμίως
- Μέση Ανατολή: Το «επόμενο βήμα» στον πόλεμο συζητεί ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375% – Προσφορές 1,6 δισ. ευρώ
- Παραιτήθηκε από τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ η Αθηνά Λινού
- Ομιλος Sunlight: Ο Νίκος Μαντζούφας Chief Funding & Institutional Affairs Officer για το gigafactory
- Μέση Ανατολή: Το «επόμενο βήμα» στον πόλεμο συζητεί ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ
- ΕΛΣΤΑΤ: Βουτιά άνω του 20% για το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου το 11μηνο
- Ο Γκαμπριέλ Ατάλ νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας
- Public Group: Πωλήσεις πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2023
- Visa: Οι έξι τάσεις που θα επικρατήσουν το 2024 στον κλάδο των πληρωμών παγκοσμίως
- Δ. Παπαστεργίου: «Στην τελική ευθεία ο προσωπικός αριθμός, σε 200.000 ερωτήσεις έχει απαντήσει ο Ψηφιακός Βοηθός»
- ΙΟΒΕ: Οριακή μείωση για τον δείκτη οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σε ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας στην Ελλάδα επενδύει ο Όμιλος Sanoptis
- Πυροβολισμοί σε καφετέρια τα ξημερώματα στα Πατήσια
- Μεγάλος νικητής του FreeWin κέρδισε 10.000 ευρώ σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Σαλαμίνα
- Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια την Πέμπτη κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων
- Ζωηρό ενδιαφέρον για το MyAuto: Πόσοι το έχουν εγκαταστήσει στο Gov.gr Wallet μέσα σε μία ημέρα
- Morgan Stanley: «Bλέπει» πάρτι στις ευρωπαϊκές μετοχές - «Το 2024 θα θυμίζει το ένδοξο 1995»
- Απομόνωση ή νέα εξωστρέφεια για την Αργεντινή;
- Σε μια μέρα εκδόθηκαν 26.073 MyAuto wallet
- Τρ. Πειραιώς: Ανω των 1,6 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο - Αντληση 500 εκατ. με επιτόκιο 7,375%
- Βαριές κατηγορίες σε βάρος των ανηλίκων που επιτέθηκαν στον 14χρονο στην Αγία Παρασκευή
