Τράπεζα Πειραιώς: Όλα έτοιμα για την έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ.

16:16 17/6/2019 - Πηγή: BankWars

Την Τρίτη ανοίγει, σύμφωνα με την ενημέρωση των επενδυτών, το βιβλίο για την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) της Τράπεζας Πειραιώς, ονομαστικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση θα είναι ύψους 300 εκατ. ευρώ και θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus Group Finance PLC,

με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς

Στόχος είναι το βιβλίο να κλείσει εντός της ημέρας και η τιμολόγηση της έκδοσης να βγει σε επίπεδα ίσα ή χαμηλότερα του 9%, αναφέρει ρεπορτάζ που δημοσιεύεται στο euro2day.gr.

Η έκδοση διενεργείται στον θετικό απόηχο της συμφωνίας ανάθεσης διαχείρισης στην Intrum του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και των ανακτηθέντων ακινήτων της Πειραιώς. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής ( σ.σ. Οκτώβριος 2019) η τράπεζα θα ενισχύσει το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας κατά 80 με 85 μονάδες βάσης.

Την περασμένη εβδομάδα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στην Eurobank της θυγατρικής στη Βουλγαρία, κίνηση από την οποία το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της Πειραιώς μειώνεται κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ. Έτσι, ενισχύεται ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,7%.

Με ενδεχόμενη άντληση συμπληρωματικών κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ, ο παραπάνω δείκτης θα ενισχυθεί κατά περίπου 65 μονάδες βάσης, ξεπερνώντας την ελάχιστη εποπτική απαίτηση (14%).

Τράπεζα Πειραιώς: Εντολή στις Goldman Sachs και UBS για την έκδοση ομολόγου Tier 2