Τράπεζα Πειραιώς: Προσφορές 2,7 δισ. ευρώ για το ομόλογο – Σηκώνει 650 εκατ. με επιτόκιο 5,50%

16:37 10/9/2024 - Πηγή: BankWars

Εκλεισε το βιβλίο για το νέο ομόλογο Tier 2 της Πειραιώς, το οποίο είναι 11ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι έτη, με τις προσφορές να είναι εκρηκτικές και να φθάνουν στο επίπεδο των 2,7 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικά το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, από 600 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη νέα

έκδοση της Πειραιώς, για  πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας, δεν γίνεται τιμολόγηση με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται για τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate. Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει spread 3,15% over swap rate (5,50% επιτόκιο).

Παράλληλα θα ακολουθήσει η διαδικασία tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης Tier 2 ομολόγου της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα για να βελτιωθεί η συνεισφορά της έκδοσης στα κεφάλαια. Όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.

Σημειώνεται ότι, ήδη, με την προηγούμενη έκδοση Πράσινου Ομολόγου τον Ιούλιο η τράπεζα είχε ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.

Ο MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτό στο τέλος του έτους. Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.