Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντικές υπεραξίες από το ντιλ με MIG
Η συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την Marfin Investment Group (MIG) “είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας
Όπως σημειώνει σχετικά, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι €165 εκατ. δάνεια και τίτλους αξίας €325 εκατ., καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου MIG.
Ειδικότερα, η τράπεζα διευκρινίζει τα ακόλουθα:
1. Η ουσία της συναλλαγής είναι ένα corporate restructuring, “debt to debt” και “debt to equity”. Συνιστά δηλαδή μια κλασική μορφή αναδιάρθρωσης δανειακής απαίτησης, στο πλαίσιο του Τομέα Recovery Banking Unit/Task Force της Τράπεζας Πειραιώς.
2. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης των υφισταμένων δανειακών συμβάσεων του Ομίλου MIG, με στόχο τον εξορθολογισμό του δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, γεγονός που του προσδίδει περαιτέρω στρατηγική ευελιξία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πιστωτριών τραπεζών που συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του Ομίλου MIG, μεταξύ αυτών και της Τράπεζας Πειραιώς.
3. Μετά από σχετική συμφωνία με την Τράπεζα Κύπρου, μεταβιβάστηκαν τελικώς στην Τράπεζα Πειραιώς δυο δανειακές συμβάσεις της θυγατρικής της MIG, Robne Kuce Beograd (RKB) ύψους €75 εκατ. και €250 αντίστοιχα έναντι τιμήματος €165 εκατ., για τις οποίες υπήρξε σχετική εκκρεμότητα αναφορικά με το κατά πόσον περιλαμβάνονταν στην αρχική περίμετρο της εξαγοράς των καταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.
4. Ως αποτέλεσμα της σχετικής συμφωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι συνολικού τιμήματος €165 εκατ. και χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση:
(i) δάνειο ύψους €75 εκατ. προς την RKB το οποίο καλύπτεται με πολλαπλάσιας αξίας εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις.
(ii) ομολογίες ύψους €250 εκατ. από την σειρά Α μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με τιμή μετατροπής €0,54 ανά μετοχή και απόδοση 7% ετησίως.
5. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύθηκε να προβεί σε μερική μετατροπή του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως άλλωστε προβλέπεται στους όρους του δανείου, για το ποσό των €90 εκατ. τουλάχιστον, ποσό πoυ αντιστοιχεί στο 17,7% του μετοχικού κεφαλαίου της MIG.
Συνοψίζοντας, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά έναντι €165 εκατ. δάνεια και τίτλους αξίας €325 εκατ., καταγράφοντας σημαντικές υπεραξίες, ενισχύοντας ταυτοχρόνως τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου MIG. Η συμφωνία αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη στρατηγική κατεύθυνση των κινήσεων ενίσχυσης της βιωσιμότητας των προβληματικών απαιτήσεων έναντι σημαντικών εξασφαλίσεων, με γνώμονα την προσθήκη αξίας για τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς.
Original article: Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντικές υπεραξίες από το ντιλ με MIG.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- H&M : Εγκαινιάζει το 2ο κατάστημα στα Ιωάννινα
- Ανησυχητική άνοδος της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα
- “Τον παράτησα γιατί υπέγραψε το Μνημόνιο”, λέει η πρώην σύντροφος του Σπ. Κουβέλη
- Γιατί ο Μιχαλολιάκος δεν ψήφισε τον Ηλία Κασιδιάρη
- Εθνική Ελλάδας: Η τελική 23αδα του Φ. Σάντος για το Μουντιάλ – Έκπληξη με Μόρα
- Μεγάλη συμφωνία εξαγοράς αλλάζει τις τηλεπικοινωνίες
- Ποιοι περνούν στον β΄ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών σε Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη
- Αθανάσιος Βακάλης: Τα ΑΤΜ του γάλακτος
- Καβάλα: Ποιοι περνούν στο β' γύρο σε Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη
- Ηλ. Ψινάκης: Μοναδικός αντίπαλος τα προβλήματα του Δήμου Μαραθώνα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εθνική Ελλάδας: Η τελική 23αδα του Φ. Σάντος για το Μουντιάλ – Έκπληξη με Μόρα
- Εθνική: Rebalancing στον FTSE για τη μετοχή
- Μεγάλα κέρδη για Eurobank, Πειραιώς ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ έως +5%
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ολοταχώς προς τις 1300 μονάδες; Τα σενάρια με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα
- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Ακραία κερδοσκοπία – Στο -1,99% και τις 1.066,54 – Στην ΕΤΕ πάνω από 50% του τζίρου
- ΜΠΕΛΑ +3,77% ΦΡΙΓΟ +3,65% ΟΠΑΠ +3,61% ΕΥΔΑΠ +3,45% Τιτάνας +3,29% Ελλάκτωρ +3,14%
- Financial Times: Το ευρώ σώθηκε, αλλά είναι ασφαλές;
- WARRANTS: Πειραιώς +5,00% στα 0,903 ευρώ. ΕΤΕ +4,48% στα 0,606 ευρώ. Alpha Bank +3,38% στα 1,530 ευρώ
- ΜΙΖΕΣ: 5 εκ. ευρώ “τσέπωσαν” Γερμανοί βουλετές για ελληνικούς εξοπλισμούς
- Τράπεζες: ΕΤΕ +1,42% Πειραιώς +3,45% Alpha +3,07% Eurobank +3,68% Attica Bank +4,88%
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Σημαντικές υπεραξίες από το ντιλ με MIG
- ΜΙΖΕΣ: 5 εκ. ευρώ “τσέπωσαν” Γερμανοί βουλετές για ελληνικούς εξοπλισμούς
- ΧΑ: +1,15% στις 1.100,79 μονάδες (τζίρος 49,9 εκ. ευρώ)
- Δραστικά μέτρα τον Ιούνιο περιμένουν απ’τον Μ. Ντράγκι 9 στους 10 αναλυτές
- WARRANTS: Πειραιώς +5,00% στα 0,903 ευρώ. ΕΤΕ +4,48% στα 0,606 ευρώ. Alpha Bank +3,38% στα 1,530 ευρώ
- Financial Times: Το ευρώ σώθηκε, αλλά είναι ασφαλές;
- ΧΑ: +3,04% στις 1.121,35 μονάδες (τζίρος 36,6 εκ. ευρώ)
- Εθνική Ελλάδας: Η τελική 23αδα του Φ. Σάντος για το Μουντιάλ – Έκπληξη με Μόρα
- Γ. ΒΑΪΝΤΜΑΝ: Η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά το ευρώ
- Εθνική: Rebalancing στον FTSE για τη μετοχή
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μεγάλη συμφωνία εξαγοράς αλλάζει τις τηλεπικοινωνίες
- Τζιρακιάν: Βελτίωση μεγεθών χάρη στην αναδιάρθρωση
- FXCM: Πτώση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον ιταλικό δείκτη να ηγείται των απωλειών
- «Μάχη» ψήφο με ψήφο σε τρεις δήμους στο νομό Τρικάλων
- FXCM: H επιστροφή της μεταβλητότητας θα φέρει ράλι στο δολάριο
- ΑΤ&Τ: Εξαγορά της Direct TV με $48,5 δισ.
- Η αμερικάνικη Hines ψηφίζει Ελλάδα με επενδύσεις σε ακίνητα
- Διεθνή ΜΜΕ: Αποδοκιμασία των μέτρων λιτότητας τα εκλογικά αποτελέσματα- Μεγάλο τεστ για Σαμαρά οι ευρωεκλογές
- ΕΚΤ: Προς μείωση στο 0,15% τα επιτόκια
- Ποιοι περνούν στο β' γύρο σε Δράμα-Καβάλα-Ξάνθη
