Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1,70 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Η ανακοίνωση της τράπεζας
Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος ανακοίνωσε η Τρ. Πειραιώς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τοποθετήθηκαν 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ.
Όπως διευκρινίζεται, η τιμή €1,70 αντιστοιχεί σε 114% ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανά μετοχή κατά την 31.12.2013 pro-forma για την Αύξηση Μετοχικού
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ”οι έκτακτες γενικές συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων (οι «ΕΓΣ») που είναι προγραμματισμένες για την 28η Μαρτίου 2014, θα κληθούν να εγκρίνουν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας.
Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από τις ΕΓΣ και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών. Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε €1,75 δισ. και στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος”.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΜΕ:
Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές στην ΑΜΚ, λέει το Reuters
Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1,75 δισ. ευρώ, σύμφωνα με αξιωματούχο της τράπεζας τον οποίο επικαλείται το Reuters.
Σημειώνεται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα.
«Οι προσφορές ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ», δήλωσε ο αξιωματούχος, αρνούμενος ωστόσο να αναφερθεί στην τιμή διάθεσης.
Original article: Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1,70 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Η ανακοίνωση της τράπεζας.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ
- ΠΙΣ: Εγγενή τα προβλήματα του Συστήματος Υγείας
- Πέθανε ο τραγουδιστής Λάκης Παππάς
- Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014
- Καλείται από την εισαγγελέα ο πασίγνωστος δικηγόρος που έστειλε το φαξ στις φυλακές
- Έρχεται το δωρεάν WiFi του Σαμαρά – Που θα υπάρχουν hotspots
- Νέα ΣΣΕ χωρίς μισθό, αλλά με επίδομα
- Lufthansa: Ακυρώνει 600 πτήσεις αύριο
- Δημήτρης Ραυτόπουλος: «Η λογοτεχνία πρέπει να διαρρήξει το κλειστό της σύμπαν»
- WIND: Εδραιώνοντας τη νέα εργασιακή κουλτούρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Πέθανε ο τραγουδιστής Λάκης Παππάς
- Έρχεται το δωρεάν WiFi του Σαμαρά – Που θα υπάρχουν hotspots
- ΟΑΕΕ: Αμετάβλητα εισοδηματικά κριτήρια και χορηγούμενα ποσά για το ΕΚΑΣ
- Τράπεζες: Alpha +5,43% ETE +1,56% Πειραιώς -5,94% Attica Bank -2,33% Eurobank +2,42%
- Υπεγράφη η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
- Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές στην ΑΜΚ, λέει το Reuters
- Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1,70 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Η ανακοίνωση της τράπεζας
- WARRANTS: Πειραιώς +6,92% στα 0,958 ευρώ. ΕΤΕ +0,84% στα 1,200 ευρώ. Alpha Bank +9,55% στα 1,720 ευρώ
- ΧΑ: Άνοδος 0,02% στις 1.329,42 μονάδες (τζίρος 101 εκ. ευρώ)
- Α. Τσίπρας: “Διπλά όμηρος ο λαός της Κύπρου”
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1,70 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – Η ανακοίνωση της τράπεζας
- ΟΑΕΕ: Αμετάβλητα εισοδηματικά κριτήρια και χορηγούμενα ποσά για το ΕΚΑΣ
- Τράπεζες: Alpha +5,43% ETE +1,56% Πειραιώς -5,94% Attica Bank -2,33% Eurobank +2,42%
- Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 3 δισ. οι προσφορές στην ΑΜΚ, λέει το Reuters
- ΧΑ: Στις 1.329,98 μονάδες ο ΓΔ με άνοδο 0,06% (τζίρος 107,19 εκ. ευρώ)
- Πέθανε ο τραγουδιστής Λάκης Παππάς
- WARRANTS: Πειραιώς +6,92% στα 0,958 ευρώ. ΕΤΕ +0,84% στα 1,200 ευρώ. Alpha Bank +9,55% στα 1,720 ευρώ
- Έρχεται το δωρεάν WiFi του Σαμαρά – Που θα υπάρχουν hotspots
- Υπεγράφη η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
- Α. Τσίπρας: “Διπλά όμηρος ο λαός της Κύπρου”
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κοινές δράσεις Ελλάδας - Γαλλίας στον τουρισμό
- Στα άδυτα του μεγαλύτερου κελαριού στον κόσμο (φωτό)
- Στα 1,70 ευρώ η τιμή για τις νέες μετοχές της Πειραιώς
- ΗΠΑ: Αύξηση 2,2% στις παραγγελίες διαρκών αγαθών το Φεβρουάριο έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 0,8%
- Lufthansa: Ακυρώνονται 600 πτήσεις την Πέμπτη λόγω απεργίας
- Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτών - Διατηρούνται τριετίες και επίδομα γάμου
- Συνάντηση Κ. Χατζηδάκη - Γ. Κουμουτσάκου για το ΕΣΠΑ
- Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ: Πού τοποθετούνται οι επόμενες στηρίξεις για τον ΓΔ
- Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014
- Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179/Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών»
