Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο
Στις αγορές βγαίνει και η Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που επικρατεί για τα ελληνικά assets.
Η Τρ. Πειραιώς έδωσε το mandate στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs
Η τράπεζα πιθανότατα θα κινηθεί προς την άντληση 500 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL, ενώ πιθανότατα αύριο θα ανοίξουν τα βιβλία, με τη διοίκηση της Πειραιώς να βρίσκεται στο Λονδίνο για το roadshow της Morgan Stanley.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.
Στο πλαίσιο αυτό, είχε ήδη επιτύχει τον στόχο – 21,8% – που της έχει τεθεί ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που της παρέχει μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Intralot: Δύο «κινήσεις ματ» για το δανεισμό- Τα νέα συμβόλαια
- Στον ιρλανδό συγγραφέα Πολ Λιντς το βρετανικό λογοτεχνικό βραβείο Booker
- Θρίλερ κατασκοπείας: Συνελήφθη Ουκρανός στην Ελλάδα - Δούλευε για τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας (FSB)
- Περνάτε ίωση; Αυτές οι τροφές θα βοηθήσουν
- Πώς προχωρά η διαδικασία διασύνδεσης POS – ταμειακών μηχανών
- ΕΤΕ: Νέο ρεκόρ για τον τουρισμό το 2023 - Οι εισπράξεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ.
- Τι κάνει ο Έλον Μασκ στο Τελ Αβίβ;
- Κριμαία: «Μεγα-καταιγίδα» κατέστρεψε ρωσικές γραμμές άμυνας, σύμφωνα με τους Ουκρανούς
- Τι αλλάζει στη συνταξιοδότηση των μη μισθωτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΦΚΑ
- Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για το monitoring και τις διορθωτικές ενιαίας 2023
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Ήπια ανοδικά το Χρηματιστήριο με το βλέμμα στο Λονδίνο
- Σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω εργασιών
- DBRS: Στην πρώτη θέση των επιτοκιακών περιθωρίων στην Ευρώπη οι ελληνικές τράπεζες – Οι λόγοι
- Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο
- Χρ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιόλογη ανθεκτικότητα παρά τη διεθνή αβεβαιότητα
- Ναυάγιο «RAPTOR»: Αναγνωρίστηκε η σορός Αιγύπτιου ναύτη
- Τράπεζα Κύπρου: Με τιμή στόχο 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 62% ξεκινάει την κάλυψη η Euroxx
- Ήπιες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Τελευταία Νέα BankWars
- Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Κορίνθου λόγω εργασιών
- Ήπια ανοδικά το Χρηματιστήριο με το βλέμμα στο Λονδίνο
- Τράπεζα Κύπρου: Με τιμή στόχο 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 62% ξεκινάει την κάλυψη η Euroxx
- Χρ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιόλογη ανθεκτικότητα παρά τη διεθνή αβεβαιότητα
- Ήπιες πιέσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν τα ασιατικά χρηματιστήρια
- Ναυάγιο «RAPTOR»: Αναγνωρίστηκε η σορός Αιγύπτιου ναύτη
- DBRS: Στην πρώτη θέση των επιτοκιακών περιθωρίων στην Ευρώπη οι ελληνικές τράπεζες – Οι λόγοι
- Σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS: Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η διασύνδεση τους
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 6,1 δισ. το 10μηνο
- Αλουμίνιο: Η Goldman Sachs βλέπει διπλάσιο έλλειμμα και άλμα στα 2.600 δολάρια το 2024
- Στα 44,3 δισ. το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ
- Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις- Αύριο το βιβλίο προσφορών
- Στις αγορές με senior preferred ομόλογο η Τράπεζα Πειραιώς – Στόχος η άντληση 500 εκατ. ευρώ
- Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα: Οι όροι Ισραήλ και Χαμάς για παράταση της εκεχειρίας
- Μαρμελάδα: Σημαντικές οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Eφαρμογή Αποτελεσμάτων Monitoring στο πλαίσιο της ΕΑΕ 2023
- RND: «Η Ελλάδα εξελίσσεται σε πρότυπο ψηφιοποίησης»
- Τι αλλάζει στη συνταξιοδότηση των μη μισθωτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΦΚΑ
