ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Το κρίσιμο 20ήμερο για την ανακεφαλαιοποίηση και το Χρηματιστήριο

09:47 11/6/2013 - Πηγή: BankWars

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: Σήμερα ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και των warrants της ALPHA Bank, ενώ ξεκινούν τις αυξήσεις τους η Τράπεζα Πειραιώς και η Attica Bank, οι οποίες επανέρχονται στο ταμπλό. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας,

ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Probank

Η ALPHA

Eισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 10.388.636.364 νέες μετοχές της που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 10.922.906.012. Επίσης εισέρχονται προς διαπραγμάτευση 1.233.532.918 παραστατικοί τίτλοι δικαιώματος κτήσης μετοχών (warrants). Τα warrants που συνοδεύουν κάθε μία μετοχή, ενσωματώνουν το δικαίωμα απόκτησης μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε αναλογία 7,4 μετοχών για κάθε warrant. Τα warrants ασκούνται κάθε έξι μήνες για τα επόμενα 4,5 χρόνια , αρχής γενομένης από τις 10 Δεκεμβρίου 2013.

H ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σήμερα, επανέρχονται στο ΧΑ οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς μετά την ολοκλήρωση του reverse split και ξεκινούν οι προθεσμίες για την αύξηση κεφαλαίου. Συγκεκριμένα εισάγονται προς διαπραγμάτευση 114.332.657 νέες μετοχές, μετά το reverse split της Τράπεζας Πειραιώς με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης τα 1,71 ευρώ, αλλά και 114.332.657 δικαιώματα με τιμή εκκίνησης δικαιώματος € 0,385.

Μέχρι τις 18 Ιουνίου θα γίνεται η διαπραγμάτευση του δικαιώματος ενώ στις 25 Ιουνίου ολοκληρώνεται η αύξηση που πραγματοποιεί η τράπεζα για ποσό ύψους ως 7,33 δισ. ευρώ. Η τράπεζα δεν θέτει όριο στην αύξηση ενώ χρειάζεται μόλις 163,5 εκ. ευρώ προκειμένου να μείνει ιδιωτική και να μην εκδώσει coco΄s ενώ οι πληροφορίες φέρουν την τράπεζα να έχει συγκεντρώσει ποσό της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι εάν καλυφθεί το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές θα λάβουν warrants σε αναλογία 9,777 μετοχές για κάθε μία νέα αφού δίνονται τίτλοι και για το μέρος της αύξησης που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση της Atebank από το ΤΧΣ.

Η ATTICA BANK

Τις ίδιες ημερομηνίες αύξησης κεφαλαίου έχει και η Attica Bank και συγκεκριμένα, σήμερα επανέρχονται σε διαπραγμάτευση οι μετοχές από το reverse split ενώ μεταξύ 11 και 18 Ιουνίου «τρέχει» η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος και μεταξύ 11 και 25 Ιουνίου η άσκηση του δικαιώματος. Η τράπεζα επιδιώκει την άντληση περίπου 200 εκ.ευρώ μέσω αύξησης και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, έχοντας εξασφαλίσει τα 205 εκ. ευρώ από τον βασικό της μέτοχο, το TΣΜΕΔΕ, που θα αποκτήσει και αδιάθετα.

Σημειώνεται ότι σήμερα εισέρχονται προς διαπραγμάτευση 34.983.653 μετοχές της τράπεζας, ονομαστικής αξίας εκάστης 2,45000002000935 ευρώ στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της Τράπεζας, στην προσαρμοσμένη τιμή των 0,3760 ευρώ. Επίσης από την ίδια μέρα, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 34.983.653 δικαιώματα της Τράπεζας συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με τιμή εκκίνησης δικαιώματος € 1,44.

H ΕΘΝΙΚΗ

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση της Εθνικής Τράπεζας. Οι πληροφορίες φέρουν την τράπεζα να έχει καλύψει το 10% της ιδιωτικής συμμετοχής και να προχωρά προς το στόχο του 12%. Χθες εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συμπληρωματικό ενημερωτικό της τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που δημοσιοποιήθηκαν μετά την έγκριση της αύξησης.

Η EUROBANK

Σήμερα αναμένεται η έγκριση από το ΧΑ του ενημερωτικού δελτίου και με βάση το χρονοδιάγραμμα, στις 12 Ιουνίου είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν το reverse split ενώ στις 19 Ιουνίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών από το reverse split και την αύξηση κεφαλαίου.

Η PROBANK

Μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση της Probank για την οποία ζητείται το ποσό των 223 εκ.ευρώ. Ο ορισμός της BNP Paribas ως συμβούλου και η συστράτευση στελεχών και μετόχων υπό την καθοδήγηση του Επιτρόπου εκτιμάται ότι θα φέρει το επιθυμητό αποτελέσμα μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που έχει ο Επίτροπος μετά την επιλογή και το διορισμό του από την Τράπεζα της Ελλάδος.