ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Βόμβα επισφαλειών 8 δις – Καταναλωτικά: Απλήρωτο το 37% – Στεγαστικά 20,5% – Επιχειρηματικά 22,5%

12:45 1/3/2013 - Πηγή: BankWars

Σε καθοριστικό παράγοντα για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου αναδεικνύονται οι επισφάλειες. Μπορεί τα βλέμματα της αγοράς να είναι στραμμένα το τελευταίο διάστημα στο εάν υπάρξουν βελτιώσεις στους όρους της ανακεφαλαιοποίσης και εάν δοθεί παράταση στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ωστόσο στα διοικητικά επιτελεία των τραπεζών η αγωνία για την πορεία των καθυστερήσεων έχει «χτυπήσει κόκκινο». Οι τραπεζίτες κάνουν λόγο για μια καθημερινή μάχη που δίνεται σε όλα

τα επίπεδα με στόχο τη συγκράτηση των προβληματικών δανείων, το ύψος των οποίων καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο όσο περνούν οι μήνες και βαθαίνει η ύφεση.

Η πιο δύσκολη κατάσταση παρατηρείται στην καταναλωτική πίστη, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φθάνουν στο 35,6% το 2012, με εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσοστό στο 37% περίπου σήμερα. Στην στεγαστική πίστη το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 19,9% και στην επιχειρηματική στο 19,6%. Σήμερα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, ανέρχεται στο 20,5% για την στεγαστική και 22,5% για την επιχειρηματική πίστη.

Κύκλοι της αγοράς επισημαίνουν, ότι παρά τις ρυθμίσεις που γίνονται και μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών συνεχίζουν να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και τα ρυθμισμένα δάνεια να καθίστανται και πάλι, σταδιακά, προβληματικά.

Η μεγαλύτερη των αρχικών προβλέψεων συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ανόδου των σχετικών μεγεθών και στις αρχές του 2013, τα οποία σε μηνιαία βάση αυξάνονται κατά 1,5 δισ. ευρώ περίπου. Πλέον τα υπόλοιπα των χορηγήσεων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί για τουλάχιστον τρεις συνεχείς μήνες έχουν ξεπεράσει τα 51 δισ. ευρώ, διαμορφούμενα σε υπερτριπλάσια επίπεδα σε σχέση με το τέλος του 2009, πριν από το ξέσπασμα της κρίσης χρέους στην Ελλάδα. Η συνεπαγόμενη ανάγκη για τον σχηματισμό νέων προβλέψεων έρχεται σε μια περίοδο που τρόικα, κυβέρνηση και τράπεζες αναζητούν τρόπους να καταστήσουν ελκυστικές τις νέες εκδόσεις μετοχών για τους ιδιώτες επενδυτές προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελάχιστη συμμετοχή του 10% που θα αποτρέψει την πλήρη κρατικοποίηση του συστήματος.

«Μπορεί η μισή Ελλάδα να μη χρωστά τίποτα στις τράπεζες και από την υπόλοιπη μισή το 75% των πελατών να εξυπηρετεί το δάνειό του κανονικά, ωστόσο η αυξητική τάση των επισφαλειών αποτελεί έναν σοβαρό “πονοκέφαλο” για τα πιστωτικά ιδρύματα, ειδικά εν όψει των αυξήσεων κεφαλαίου που έχουν δρομολογηθεί για το πρώτο εξάμηνο του 2013» σημειώνει χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος τραπεζικός παράγοντας. Οπως τονίζει σχετικά, η επιτυχία των νέων εκδόσεων μετοχών δεν θα εξαρτηθεί μόνο από την ελκυστικότητα των όρων της ανακεφαλαιοποίησης αλλά και από τις προβλέψεις για την πορεία των επισφαλειών, οι οποίες «καίνε» κεφάλαια, επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία των τραπεζών και κατ’ επέκταση την προοπτική επανελέγχου τους από τους ιδιώτες μετόχους κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη πενταετία.

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Την ίδια στιγμή σοβαρό προβληματισμό δημιουργεί στις διοικήσεις των τραπεζών και η σημαντική διάσταση απόψεων που υπάρχει με την κυβέρνηση στο θέμα της ρύθμισης του χρέους των νοικοκυριών. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση διεξάγεται εδώ και αρκετό καιρό, δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση απόψεων, ενώ επιπρόσθετες δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας δημιουργούν οι διαφορετικές θέσεις που καταγράφονται ακόμη και μεταξύ των ίδιων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά τραπεζικές πηγές, αν τελικώς γίνει νόμος του κράτους η τελευταία πρόταση της κυβέρνησης για «οριζόντια» διαγραφή τόκων και κεφαλαίου σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, οι επιπρόσθετες ανάγκες για το σύστημα θα ξεπεράσουν τα 10 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο θα επιβαρύνει τον λογαριασμό της ανακεφαλαιοποίησης.

Οσα έχουν αντιπροτείνει οι τράπεζες απέχουν σημαντικά από το σχέδιο νόμου που έχει τεθεί ως βάση για συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα θέλουν οι ρυθμίσεις να γίνουν μέσω επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής και με την παροχή περιόδου χάριτος για ένα διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη. «Με τον τρόπο αυτόν οι μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών δανείων θα μπορούν να μειωθούν ως και 30% σχεδόν για όλους, χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά το σύστημα σε όρους κεφαλαίων και ρευστότητας» υποστηρίζει τραπεζικό στέλεχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης.

Στα 8 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια στις 4 τράπεζες

Στα 8 δισ. ευρώ έχουν φθάσει τα «κόκκινα δάνεια» σε 4 τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank έχουν δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, που ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 21,5%, γεγονός που αναμένεται να επικαλεστούν και στις απαιτήσεις τους για τα κονδύλια της ανακεφαλαιοποίησης.

Η ΕΤΕ πήρε προβλέψεις ύψους 1,872 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2012 (αυξημένες κατά 43% σε σχέση με πέρυσι) και τα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν στο 21,9% (από 13% στο τέλος 2011).

Στην Alpha Bank ο δείκτης των καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 21,5%, και η τράπεζα πήρε προβλέψεις σχεδόν 1δισ. ευρώ.

Ανάλογη η κατάσταση και στην Eurobank με τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να φτάνουν στο 21,3% των συνολικών χορηγήσεων (από 17,6% στο τέλος Μαρτίου 2012), και την τράπεζα να λαμβάνει προβλέψεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2012.

Για την Τράπεζα Πειραιώς ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 21,4% στο 9μηνο (μαζί με την Αγροτική Τράπεζα) από το 15,9% που ήταν στο τέλος του 2011. Οι συνολικές προβλέψεις ήταν 1,8 δισ. ευρώ στο 9μηνο, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ αφορούν προβλέψεις δανείων λόγω των δυσμενών συνθηκών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Το 2012 τα κόκκινα δάνεια εκτοξεύθηκαν στα 57 δισ. ευρώ. Πάνω από τρεις μήνες καθυστερούν να πληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους, ένας στους τέσσερις δανειολήπτες (25%), όταν τον Δεκέμβριο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 16%, τον ίδιο μήνα του 2010 το 10,4% και του 2009 το 7,7%.