Επιτυχημένες ΑΜΚ για Alpha Bank και Πειραιώς

21:46 25/3/2014 - Πηγή: Ysterografa

Με δύο φορές υπερκάλυψη και τιμή 0,65 ευρώ έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών της Alpha Bank ενώ το απόγευμα της Τρίτης έκλεισε και το βιβλίο προσφορών της Πειραιώς.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη, ωστόσο, πρόκειται αναμφίβολα για σημαντική επιτυχία

και των δύο τραπεζών.

Όσο για την Πειραιώς πληροφορίες αναφέρουν πως οι προσφορές για την ΑΜΚ των 1,75 δισ. ευρώ έχουν ξεπεράσει τα 2,2 δισ.

H επίσημη ανακοίνωση της Alpha Bank

«Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος

Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε 0,65 ευρώ και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014».

Υπερκάλυψη και για την Πειραιώς

Υπερκαλύφθηκε και η αύξηση της Πειραιώς, η οποία είχε ανοίξει βιβλίο προσφορών για να συγκεντρώσει από το εξωτερικό, 1,575 δισ. ευρώ. Ήδη από χθες το βράδυ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ με την τιμή να διαμορφώνεται σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στα 1,75 ευρώ, αρκετά υψηλότερα από την καθαρή ενσώματη αξία της τράπεζας.