Alpha Bank: Υπερκάλυψη για το ομόλογο Tier II – Σχεδόν €1 δισ. οι προσφορές (upd)
Διπλάσια κάλυψη από την αρχικώς ζητούμενη φαίνεται πως συγκέντρωσε το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, το οποίο έκλεισε με την απόδοση να παραμένει στο επίπεδο ανοίγματος, δηλαδή στο 5,5%.
Η έκδοση συγκέντρωσε προσφορές που πλησίασαν το 1 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα λίγο πάνω από τα 950 εκατ. ευρώ ενώ η αρχική στόχευση της έκδοσης ήταν η άντληση
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.
Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη έκδοση στην οποία προχωρά η Alpha Bank η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4%.
Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει πληροφορίες ότι η έκδοση συγκεντρώνει προσφορές ανω του 1 δισ. ευρώ.
Διαβάστε ακόμα:
«Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή μέρους του ελληνικού δανείου στο ΔΝΤ
Ζαββός: Στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2022 με τον «Ηρακλή ΙΙ»
Η μπαταρία που εφευρέθηκε 120 χρόνια πριν την ώρα της και… έσωσε τον Ελον Μασκ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απόψε «Η φωτογραφία της ζωής μου» με τη Μαριάννα Τουμασάτου στον ΑΝΤ1
- Η Veridos Ματσούκης ανέλαβε την παραγωγή διαβατηρίων Δανίας, Γροιλανδίας, νησιών Φερόε
- Πάιατ: Τα δεδομένα του deal Ελλάδας-ΗΠΑ για φρεγάτες και F-35
- Νίσυρος: Γεωλογικό φαινόμενο αλλάζει τη μορφολογία του εδάφους με ρωγμές-κρατήρες που ενντυπωσιάζουν
- Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου στο Δαμάσι Τυρνάβου
- Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Ισχυρό επιχειρηματικό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης
- Συμπληρώνεται το ορόσημο των εμβολιασμών- «Το τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα της ελπίδας»
- Πετρέλαιο: Σήμερα η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή του αργού
- COSMOTE 5G: Το μεγαλύτερο 5G δίκτυο με 90% πληθυσμιακή κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Κλάας Νοτ (EKT): Γιατί είναι καλό σημάδι η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Κλάας Νοτ (EKT): Γιατί είναι καλό σημάδι η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα
- Προσπάθεια για ανοδικό γύρισμα το Χρηματιστήριο Αθηνών
- COSMOTE 5G: Το μεγαλύτερο 5G δίκτυο με 90% πληθυσμιακή κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Βρεττού (Πειραιώς): Μονόδρομος τα ESG κριτήρια και η υπεύθυνη τραπεζική
- 1 στους 3 εργαζόμενους θέλει να αλλάξει καριέρα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας
- Ζαββός: Στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2022 με τον «Ηρακλή ΙΙ»
- ΟΠΕΚ: Συνεδριάζει σήμερα για να αποφασίσει εάν θα αυξήσει ή θα παγώσει την παραγωγή του αργού
- Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αναστολών για τον Μάρτιο
- Alpha Bank: Υπερκάλυψη για το ομόλογο Tier II – Σχεδόν €1 δισ. οι προσφορές (upd)
- Πελώνη: Ασφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ και ειδικά στην Αττική – Κωδικός «6» μόνο με τα πόδια
- Τελευταία Νέα New Money
- Alpha Bank: Υπερκάλυψη για το ομόλογο Tier II – Σχεδόν €1 δισ. οι προσφορές (upd)
- Βρεττού (Πειραιώς): Μονόδρομος τα ESG κριτήρια και η υπεύθυνη τραπεζική
- Πελώνη: Ασφυκτική η πίεση στο ΕΣΥ και ειδικά στην Αττική – Κωδικός «6» μόνο με τα πόδια
- Πιερρακάκης: Η πρόκληση του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη
- Ζαββός: Στο 5% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το 2022 με τον «Ηρακλή ΙΙ»
- ΟΠΕΚ: Συνεδριάζει σήμερα για να αποφασίσει εάν θα αυξήσει ή θα παγώσει την παραγωγή του αργού
- Προσπάθεια για ανοδικό γύρισμα το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Κλάας Νοτ (EKT): Γιατί είναι καλό σημάδι η άνοδος των αποδόσεων στα ομόλογα
- COSMOTE 5G: Το μεγαλύτερο 5G δίκτυο με 90% πληθυσμιακή κάλυψη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Επίδομα 534 ευρώ: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αναστολών για τον Μάρτιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πλωτά αιολικά πάρκα από ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Ocean Winds
- Βουλή- Γεννηματά: Το ΚΙΝΑΛ καταψηφίζει επί της αρχής το ν/σχ για τις δημόσιες συμβάσεις
- ΠΑΟΚ: Δανεικός σε ομάδα της Βραζιλίας ο Λέο Ζαμπά
- Πρόωρη αποπληρωμή ΔΝΤ: Έως τον Απρίλιο η πληρωμή των 3,3 δισ. ευρώ
- Tζέφρι Πάιατ: Οι ΗΠΑ έτοιμες να πουλήσουν F-35 στην Ελλάδα – Τι είπε για τις φρεγάτες
- "Βυθίζεται" η ακτοπλοΐα από τον COVID 19 και την άνοδο της τιμής των καυσίμων
- Παράταση υποβολής δηλώσεων ζημίας από την θεομηνία «Μήδεια» στην Θεσσαλία έως 16 Μάρτη
